单年投资收益率高达9.03%!基本养老保险基金是怎么赚钱的?

来源:中国证券网

基本养老保险基金成绩单来了。

11月24日,全国社会保障基金理事会(简称“社保基金会”)公布2019年度基本养老保险基金受托运营报告。报告显示,截至2019年末,基本养老保险基金资产总额已突破万亿元,达10767.80亿元;2019年投资收益率达9.03%,其中已实现收益额433.34亿元(已实现收益率5.94%),交易类资产公允价值变动额为230.52亿元。

报告显示,自2016年12月受托运营以来,基本养老保险基金累计投资收益额已达850.69亿元。

值得注意的是,相比2017年投资收益率5.23%和2018年的2.56%,基本养老保险基金2019年的业绩明显提升。

而今年9月11日,全国社会保障基金理事会公布的2019年社保基金年度报告也显示,2019年社保基金权益投资收益额达2917.18亿元,投资收益率为14.06%,远高于社保基金自成立以来的年均投资收益率8.14%。

2019年是权益投资的“大年”。Choice数据显示,股票型基金平均收益率高达44.8%,混合型基金平均收益率达31.81%,指数型基金平均收益率达30.56%。

结合公募基金的情况可以发现,2019年权益投资的表现对社保基金和基本养老保险基金的收益提振作用明显。

单年投资收益率高达9.03%!基本养老保险基金是怎么赚钱的?

数据来源:东方财富Choice数据,截至2019年12月31日

基本养老保险基金是怎样实现投资收益的?

报告显示,社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。

关于投资方式,社保基金会采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。直接投资由社保基金会直接管理运作,主要包括银行存款和股权投资。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内股票、债券、养老金产品、上市流通的证券投资基金,以及股指期货、国债期货等,委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。

从投资范围来看,基本养老保险基金限于境内投资。投资范围包括银行存款,中央银行票据,同业存单;国债,政策性、开发性银行债券,信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、地方政府债券、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券,债券回购;养老金产品,上市流通的证券投资基金,股票,股权,股指期货,国债期货。

此外,对于国家重大工程和重大项目建设,基本养老保险基金可以通过适当方式参与投资。对国有重点企业改制、上市,基本养老保险基金也可以进行股权投资。范围限定为中央企业及其一级子公司,以及地方具有核心竞争力的行业龙头企业,包括省级财政部门,国有资产管理部门出资的国有或国有控股企业。

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