家居板块领涨,房地产竣工持续改善,行业需求有望复苏
锤子财富2023-06-27 10:57:010阅
机构指出,竣工端有韧性,同时政策博弈预期强化,建议把握板块估值修复行情,建议关注定制及软体家居一二线龙头企业。
6月27日,家居板块领涨两市,截至发稿,英派斯、好太太、哈尔斯3股涨停,乐歌股份涨超8%,志邦家居、索菲亚、箭牌家居等纷纷大涨。
从房地产销售情况来看,国家统计局新闻发言人付凌晖表示,1~5月份,全国商品房销售面积同比下降0.9%,销售额增长8.4%,比1-4月份回落0.4个百分点。尽管房地产市场仍在恢复,但房地产目前还面临不少困难。从下阶段看,随着经济恢复向好,稳定房地产市场政策显效,市场预期好转,房地产市场有望逐步企稳。
同时,新开工面积保持低位,竣工数据持续改善。根据开源证券研报,2023年1~5月,房屋竣工面积2.78亿平,同比增长19.6%,其中住宅竣工面积2.02亿平,同比增长19.0%,连续四个月上行,在受疫情影响延期的项目陆续交付和保交楼政策下,预计竣工数据将持续改善。
展望后市,华泰证券指出,竣工改善有望支撑家居需求复苏,且头部品牌通过品类延展、渠道开拓与组织能力升级等助力实现超额增长,全年看成长韧性仍强;同时当前家居板块估值性价比突出,竣工端有韧性,同时政策博弈预期强化,建议把握板块估值修复行情,建议关注定制及软体家居一二线龙头企业。
中泰证券认为,零售端来看,二季度家居消费恢复速度有所放缓,下半年新房交付及低基数有望共同催化零售回暖,全年维度看家居板块业绩有望逐季改善。中长期看,整家趋势下行业集中度提升大势所趋。2023年以来,整装及整家模式深化,套餐化销售占比持续提升,龙头凭借规模及供应链优势在整家化竞争中占据优势地位,高性价比的套餐模式令中小品牌过往的价格优势逐渐减弱,行业进入洗牌期。
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