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盘前必读丨美联储会议纪要显示可能进一步收紧货币政策;浙江促进平台经济高质量发展

锤子财富2023-07-06 07:52:441
随着7-8月中报业绩窗口期的来临,业绩预期向好以及紧随政策的标的有望成为近期投资机会。

当地时间周三,美股三大指数小幅收跌,道指跌0.38%,标普500指数跌0.2%,纳指跌0.18%。

大型科技股多数上涨,脸书涨近3%,谷歌涨超1%,奈飞、特斯拉、亚马逊、微软小幅上涨;苹果小幅下跌。

热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.61%,小鹏汽车涨超5%,富途控股涨超2%,拼多多涨0.7%,阿里巴巴涨0.3%,京东涨0.1%,网易跌逾1%,爱奇艺跌超2%。

国际油价探底回升,WTI原油近月合约涨2.87%,报71.79美元/桶,布伦特原油近月合约涨0.52%,报76.65美元/桶。

美联储公布6月会议纪要。会议纪要显示,几乎所有美联储官员在6月会议上都表示,可能会进一步收紧政策,但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。官员们普遍表示,未来的货币政策收紧将以较慢的速度进行。考虑到对经济增长的担忧,决策者们在本次会议上决定不进行加息,维持联邦基金利率目标区间不变,使基准基金利率停留在5%至5.25%的区间。官员们认为,保持目标利率范围不变将使他们有更多时间来评估经济在实现最大就业和价格稳定目标方面的进展情况。

►►国务院国资委党委书记、主任张玉卓主持召开国有企业经济运行圆桌会议第一次会议,张玉卓表示,国资国企要牢记“国之大者”,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚定不移做强做优做大国有企业,切实守好主责做强主业,更好保障能源资源安全,坚持专业化发展,优化国有资本布局结构,有效维护产业链供应链稳定。要坚持科技自立自强,强化关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造,大力发展战略性新兴产业,不断提高企业核心竞争力,增强核心功能。要持续深化国企改革,健全市场化经营机制,打造充满生机活力的现代新国企。要统筹发展和安全,做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控,压实安全生产责任制,坚决守住安全风险底线。要扎实抓好主题教育,以高质量党建引领保障高质量发展,切实发挥好国民经济的压舱石、顶梁柱作用。

►►浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》。其中提到,提升平台企业国际竞争力。支持平台企业实现多元化海外布局,依托境外经贸合作区、境外数字产业园区和海外仓等,培育上下游协同的配套服务生态圈。支持平台企业通过并购或自建方式在海外设立研发机构,提升全球创新资源配置能力。充分发挥“浙企出海 ”综合服务平台作用,为平台企业提供知识产权、商事协调、法律顾问等服务。支持和引导符合条件的平台企业在境内外上市,加强拟挂牌上市平台企业的合规指导与辅导服务。深化跨境电子商务综合试验区建设,加大对海外仓等海外物流体系的支持。支持平台企业深度参与世界互联网大会乌镇峰会。

►►商务部部长王文涛主持召开外资企业圆桌会,认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议。通用医疗、诺和诺德、拜耳、默沙东、罗氏、阿斯利康、赛诺菲、武田、辉瑞等12家企业代表参会。王文涛指出,按照国务院部署,商务部依托外贸外资协调服务机制,在现有常态化交流机制基础上,升级建立外资企业圆桌会议制度。我们将通过这个机制性安排,定期举办会议,进一步拓展收集问题、听取建议的渠道,及时回应解决企业关切,助力外资企业在华长期、稳定发展。

►►乘联会发布数据,初步统计,6月1-30日,乘用车市场零售189.6万辆,同比下降2%,环比增长9%;今年以来累计零售952.8万辆,同比增长3%。初步统计,6月1-30日,新能源车市场零售63.8万辆,同比增长19%,环比增长10%;今年以来累计零售305.9万辆,同比增长36%。

►►2023全球数字经济大会在北京开幕。工业和信息化部党组成员、副部长王江平表示,加快新型基础设施建设,促进数字基础设施体系化发展和规模化部署,加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。推进产业数字化转型,大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用,形成重点领域创新应用示范标杆。增强数字发展动能,加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展,大力发展先进制造业,促进数字经济做强做优做大,培育经济新引擎。

卫宁健康:实控人因涉嫌行贿罪被立案调查及实施留置

卫宁健康公告,公司于7月5日收到茂名市监察委员会的《立案通知书》和《留置通知书》,公司实控人、董事长周炜因涉嫌行贿罪被立案调查及实施留置。公司拥有完善的治理结构及业务流程,日常经营管理由公司高管团队负责,公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排,目前公司经营正常。

同济科技二股东取消临时股东大会

同济科技公告,第二大股东量鼎实业拟取消原定于7月7日召开的临时股东大会。量鼎实业称:鉴于6月28日召开的同济科技年度股东大会上,包括《2023年度投资计划》《2023年度财务预算报告》等17个议案均未获通过,作为本次临时股东大会的召集人,从维系上市公司经营环境、维护全体股东利益角度,决定先行取消召开本次临时股东大会。后期,量鼎实业将与上市公司大股东和实际控制人做进一步深入沟通,争取早日达成各方可以接受且使上市公司受益的方案。

光智科技:暂时无法判断出口管制事项对公司的影响

光智科技披露股票交易异动公告,公司控股孙公司安徽光智科技有限公司主要从事红外光学材料及激光器件业务,红外光学材料业务涉及的产品主要为各类锗产品(二氧化锗、四氯化锗、区熔锗、透镜等)、硒化锌产品及红外镜头等。管制公告显示公司的二氧化锗、四氯化锗、区熔锗等产品属于本次被实施出口管制物相(统称为两用物项)。2022年公司上述两用物项的海外销售收入约为8273万元,占公司营业收入的8.84%。公司暂时无法判断上述事项对公司的影响。

平高电气:上半年净利润同比预增185%左右

平高电气发布半年度业绩预告,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3.32亿元左右,同比增长185%左右。报告期内,行业发展势头良好,电网建设速度加快,公司加大市场开拓力度,可执行项目陆续履约交付,营业收入同比增长。

天顺风能:上半年净利预增105%-136%

天顺风能披露半年度业绩预告,公司预计上半年净利润为5.2亿元–6亿元,同比增长104.72%-136.22%。报告期内,公司新增海上风电桩基业务,实现0至1的突破;陆上塔筒、叶片交付量较上年同期增加;风电场并网规模、发电业务较上年同期增加。

国盛证券:随着7-8月中报业绩窗口期的来临,业绩预期向好以及紧随政策的标的有望成为近期投资机会,重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域,市场风格有望相比6月可能更加均衡。同时注册制全面落地后,其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”,沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入,当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力,关注中报预告超预期事件机会,和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。

国海证券:整体而言,虽然汽车产业链全线爆发,但对指数的贡献不强,站在当前时点,资金抱团的迹象并不明显,在主线方向尚未明确的背景下,踏准各板块热点间轮动节奏仍是关键,对于方向的选择需谨慎,切忌盲目追高追涨。

长江证券:三季度大盘有望出现重心上移的区间震荡行情。低位震荡时政策支持、产业趋势上行或低估值稳定类的行业占优。稳增长力度、政策重点支持的方向和产业趋势确定性较强的方向仍是市场主要布局方向。随着业绩预期披露逐渐进入高峰,预计主题交易的热度会短时间衰退并持续高切低。

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