超大特大城市城中村改造迎利好；ChatGPT安卓版下周上线丨明日主题前瞻

①超大特大城市城中村改造迎利好看好具备核心能力的企业

7月21日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（简称《意见》）。其中《意见》重点提及，在超大特大城市，要加大对城中村改造政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与。在业内看来，《意见》对于仍处于低位运行的房地产行业具有指导意义，指引了新方向。包括7个超大城市和14个特大城市未来有望“挑大梁”，而城中村改造有或将成为促进房地产市场回暖和经济增长的新蓝海。

国金证券研报指出，城中村改造获重视，后续有望积极稳步推进。7月百城房贷利率下降有利于降低购房成本，促进住房需求释放，预计未来因城施策的需求端宽松政策也将扩大范围，这有利于手中具有优质土储的房企，推荐有持续拿地能力、布局优质重点城市的头部央国企和改善型房企。

中信证券研报指出，近期，房地产行业的信用再成关注焦点，市场的销售降速也不同程度影响企业现金流入。我们认为，包括城中村改造在内的政策有助于逐渐在下半年稳住总量，但房地产产业链的聚焦点，已经不是简单的滚动开发，而是复杂的资产运营和空间服务。我们看好具备核心能力的企业。

②ChatGPT安卓版下周上线

7月22日，OpenAI在推特宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。此外，近日据媒体报道，微软宣布AI工具Office 365 Copilot的定价，将在大多数企业客户已经支付的价格基础上向每名用户收取30美元/月的服务费用。

中信证券研报指出，建议投资者一方面关注数字经济及AI大模型研发带来的算力、数据和算法应用的市场需求，另一方面关注AI大模型监管带来的需求。算力方面关注运营商、数据中心和IDC三条主线。数据方面关注数据供需类企业、数据安全和隐私计算等相关数据流通服务企业。算法方面关注AI大模型厂商与下游产品应用爆发。监管需求方面关注数据安全与内容鉴别等网络安全需求。

③2023年暑期档总票房破100亿上半年一线城市票房需求反弹明显

据灯塔专业版实时数据，截至7月22日11时54分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破100亿，《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列暑期档票房榜前三名。

财通证券研报指出，电影市场修复节奏逐渐转向非档期，供给端依赖优质影片供给，需求端表现出渠道下沉趋势：2023年上半年档期票房已接近2019年水平，而非档期票房贡献回升尚需时间，电影市场修复节奏逐渐转向非档期。从供给端看，优质影片有望延续强档期观影需求，一方面前期积压的库存影片有望陆续定档，另一方面上半年进口电影数量回升趋势有望延续，预计未来电影市场供给端保持较充足水平。需求端看，2023年上半年一线城市票房同比高增，需求反弹明显；三四线城市票房贡献高于2019年同期水平，表现出渠道下沉趋势，三线及以下城市观影需求持续提升。