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美国区域银行余波未了,两家银行抱团自救,会否出现合并潮?

锤子财富2023-07-26 16:34:310
多位经济学家对第一财经记者表示,即使美联储继续实施加息,也不会酿成重大金融危机。

美国区域银行动荡余波未了,更多中小银行抱团自救。

当地时间25日盘后,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)和加州银行(Banc of California)发表联合声明,将通过全股票方式进行合并,西太平洋合众银行将会并入加州银行。根据协议,西太平洋合众银行股东的每股股票将获得0.6569股加州银行普通股。交易预计于今年底或2024年初完成,具体时间取决于监管审核和股东批准。

西太平洋合众银行和加州银行宣布合并(图源:两家银行官网声明)

中小银行抱团自救

上述两家银行均主要服务于美国加利福尼亚州高净值人群,西太平洋合众银行的资产规模远高于加州银行,截至3月31日,前者是全美第49大银行,后者则排在第135位。

合体后的实体将以加州银行的名称和品牌运营,该实体预计将拥有361亿美元资产、253亿美元贷款以及305亿美元存款,在加州的分支机构数量达到70多家。

加州银行首席执行官沃尔夫(Jared Wolff)表示,两家银行业务具有高度相似性,预计顺利整合之后,将快速有效地利用合并后的平台所带来的长期机会。“这次变革性的合并将创造一个强大、资本充足、流动性强的机构,为更多加州企业和社区提供卓越服务。”

上述交易无需联邦政府援助,而是获得两家私募基金Warburg Pincus和Centerbridge的支持,两者计划投资4亿美元于合并后银行的新发行股份,持股大约19%,两家机构均有投资金融公司的历史,将成为此次合并的唯一外部资金来源。

受到消息刺激,截至第一财经记者发稿时,加州银行盘后上涨8.4%。西太平洋合众银行盘后涨幅为15.6%。

区域银行盈利受损

今年3月,硅谷银行“闪崩”在银行业掀起风暴,区域银行流动性危机引发人们对中小银行稳定性的担忧,这些银行往往持有长期债务和贷款,相较于大型银行也更易流失存款,在利率飙升环境下承受巨大压力。

在硅谷银行、签名银行以及第一共和银行接连倒闭之后,西太平洋合众银行一直处于风暴中心。3月区域银行爆雷之前,西太平洋合众银行股价在27美元附近交易,如今股价仅剩零头,25日收于7.69美元,较流动性危机前暴跌七成以上。除了遭遇投资者疯狂抛售,该行也经历大量存款流失,今年上半年损失18%的存款,相比之下,加州银行的状况要好得多,同期仅损失近4%的存款,年初至今股价跌幅仅为8.2%。

今年二季度,不少区域银行的存款外流情况有所缓解,许多银行通过向储户支付更高利息以吸引存款、挽留用户,此举不可避免地削弱银行盈利能力。

在宣布合并消息的同日,两家银行均披露了二季度财报。4~6月,西太平洋合众银行归属股东净亏损为2.1亿美元,今年上半年累计净亏14.1亿美元,去年同期则是实现净利润2.4亿美元。截至6月30日,该行存款总额为279亿美元,同比下滑18%,其中,投保存款总额约占总存款额的81%,远超去年底时的48%。

今年二季度,加州银行归属股东净利润为1788万美元,较前一季下滑12%,上半年累计盈利3816万美元,同比近乎腰斩,截至6月30日的存款总额为68.7亿美元,较去年年中时减少9%。

不会引发重大金融危机

美联储将于今明开启为期两天的议息会议,多位经济学家对第一财经记者表示,即使美联储继续实施加息,也不会酿成重大金融危机。

野村美国高级经济学家雨宫爱知(Aichi Amemiya)近期接受第一财经记者采访时表示:未来或将看到更多银行倒闭,僵尸银行数量上升,但这并不意味着全银行业的溃败,我们也不预计未来会发生任何重大金融危机。”他进一步表示,利率走高之下,融资成本上升挤压银行利润空间,致其减少贷款以及对经济的支持,不过他认为,信贷收紧的过程缓慢,不会引发一场危机。

施罗德投资在发送给第一财经记者的报告中也表示,年初时的信贷市场风波已于过去数月稍为平息,尽管对美国银行业保持谨慎,相信该行业应该能够很好地度过这场风暴。

6月时,美国财长耶伦曾经表示,利率持续上升,加之银行业动荡令银行留住储户的成本更高,今年可能会有更多银行寻求合并。

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