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等待通胀数据美股平收 苹果发布会前夕遭小摩唱衰

锤子财富2023-09-09 09:46:310
随着市场权衡本周发布的经济数据并等待下周通胀数据,美股周五平收,交易量清淡。

*等待通胀数据 美股交易量清淡

*美银警告长期高利率将降低软着陆概率

*摩根大通唱衰iPhone 15 下调苹果目标股价

随着市场权衡本周发布的经济数据并等待下周通胀数据,美股周五平收,交易量清淡。截至收盘,道指上涨75.86点,涨幅0.22%,收报34576.59点;纳指上涨12.69点,涨幅0.09%,收报13761.53点;标普500指数上涨6.35点,涨幅0.14%,收报4457.49点。

板块方面,受油价上涨提振,能源板块走高,其中马拉松石油公司股价收涨2.93%,瓦莱罗能源公司上涨4.26%,菲利普斯石油公司上涨2.93%,盘中创52周新高。科技板块表现参差不齐,苹果股价微涨0.35%,Salesforces上涨1%,特斯拉及英伟达股价跌超1%,移动支付公司Block跌超5%。

美股本周累计收跌,近期的经济数据令市场再度担忧美联储加息或超预期水平,道指本周累计跌0.8%,标普500指数累跌1.3%,纳指累跌1.9%。根据CME美联储观察工具显示,市场预计美联储本月暂停加息的概率为93%,加息25个基点的概率为7%。

债市方面,随着投资者权衡美联储货币政策,2年期国债收益率上涨近4个基点至4.993%,10年期国债收益率持平于4.262%。

等待CPI通胀数据美银警告长期高利率将降低软着陆概率

根据美国散户投资者协会(AAII)的调查数据显示,最近一周,散户投资者对未来六个月股票前景的看涨情绪从上周的33.1%升至42%,这是自8月初以来该指标首次高于历史平均水平(37.5%)。同时,看跌情绪跌至 29.6%,为4 周低点。

市场将在下周三(13日)迎来重磅通胀数据,美国银行分析师预计美国8月CPI或将环比增长0.6%,核心CPI环比增长0.2%,其中能源及服务业将是推升通胀的主要因素。纳斯达克首席经济学家菲尔·麦金托什(Phil Mackintosh)对第一财经表示,如果通胀重新上升,美联储很可能会再次考虑加息的可能性。此外,展望今年余下的时间,美股走势将取决于利率是否开始下降或停止上涨,以及企业盈利是否继续增长。如果这些条件得以实现,将有助于支撑股市,并验证当前的估值水平是合理的。

美国银行策略师迈克尔·哈内特(Michael Hartnett)则警告称,若利率长时间处于高位,可能会削弱美国经济软着陆的前景,并在未来两个月引发美股抛售。哈内特表示,市场预计经济硬着陆的概率为20%,但石油、美元及美债收益率仍然较高,加上金融环境收紧,仍是9月和10月的风险。

美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)表示,对于美联储是否发行数字货币的问题还有很长的路要走。若没有华盛顿方面的支持,美联储不会这样做。巴尔称,尽管美联储正在研究央行数字货币(CBDC),但远未作出决定。

摩根大通唱衰iPhone 15下调苹果目标股价

公司方面,据市场知情人士消息,芯片制造商Arm美国IPO股票超额认购倍数达6倍,尽管这并不能保证在IPO当日有强劲表现,但至少令该公司更可能达到每股47美元到51美元的目标价格区间。

苹果公司将于下周举行发布会,推出iPhone 15系列手机。摩根大通认为,即将发布的系列没有实质性升级,因此不会吸引大量用户更新换代。该行分析师将苹果公司目标股价调降至230美元/股。上月,鉴于2023年强劲的股东回报和不依赖产品周期的服务特性,该行刚上调了苹果目标价至235美元/股。

电子签名公司DocuSign在第二财季实现营收6.88亿美元,同比增长10.61%,每股收益72美分,皆超预期水平。此外,DocuSign上调了2024财年总营收预期。不过,尽管该公司业绩超预期的,但股价收跌3.68%,报50.21美元/股。美银证券及Willian Blair分析师皆维持DocuSign“持有”评级,花旗维持“买入”评级。

家居用品零售商RH在第二财季的营收及盈利相比去年同期皆有所下降。该公司首席执行官Gary Friedman表示,预计宏观经济逆风将持续存在,并进一步施压奢侈住房市场。RH股价承压下挫,收跌15.63%,报310.95美元/股。

游戏驿站股价下跌6.25%,收报17.71美元/股。据报道,美国证监会正在调查该公司董事长Ryan Cohen突然出售大量3B家居股票的行为。

大宗商品市场方面,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周五20美分,收报于每盎司1942.70美元。金价本周累计跌1.2%。

10月交割的WTI原油期货价格上涨0.7%,收报87.57美元/桶。 油价本周累计涨2.3%。

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