本周外盘看点丨 美国政府停摆倒计时!美联储看重的通胀指标将出炉
上周国际市场迎来央行超级周,美联储、英国央行、瑞士央行按兵不动,市场消化主要央行高利率可能持续更长时间的预期。
市场方面,美股全线下挫,道指周跌1.89%,纳指跌3.62%,标普500指数周跌2.93%。欧洲三大股指表现不佳,英国富时100指数周跌0.36%,德国DAX 30指数周跌2.12%,法国CAC 40指数周跌2.63%。
本周看点颇多,美国政府面临停摆的威胁;衡量美国民间消费通胀情况的8月个人消费支出(PCE)数据也将公布,或影响美联储政策决定。美联储主席鲍威尔和多位美联储官员将发表例行讲话,市场关注有关政策路径的最新线索。欧元区9月消费者价格指数(CPI)有望继续降温,或强化欧央行结束加息的预期。
美国政府停摆风险上升
上周共和党人连续否决了众议院议长麦卡锡的开支法案。事实上,即使法案在众议院过关,民主党控制的参议院也不太可能通过包含强硬共和党人提出的削减开支的立法。接下来众议院将休会到当地时间26日,这意味着留给两党进行谈判的时间所剩无几,10月1日美国联邦拨款中断的风险显著增加。目前麦卡锡依然试图在共和党内获得支持,通过一项暂时为政府提供31天资金的临时措施以阻止政府关门,同时寻求对更长期支出法案的突破。市场预期,政府停摆将冲击美国四季度国内生产总值(GDP),并破坏外界对美国政府运转能力的信心。
美国财政部长耶伦上周表示,她没有看到美国经济进入衰退的迹象,但警告称,如果最终无法及时通过支出法案,可能会减缓经济势头。“我没有看到任何迹象表明经济有下滑的风险。美国劳动力市场也保持强劲,通货膨胀正在下降,政府完全没有必要关闭。”她说,“在这一点上,我们不需要制造一种可能导致动力丧失的局面。”
美联储利率决议维持利率不变,但强化了其鹰派立场,预计年内将再次加息,明年降息预期从6月的四次降至两次。美联储关键通胀指标年底将降至3.3%,明年降至2.5%。不过展望显示2026年通胀率才能回到2%的目标,这比此前鲍威尔的预估要晚。
投资者也关注美联储官员的最新表态,寻找更多政策线索。鲍威尔将于28日与教育工作者一起出席每年一度的市政厅会议,并回答问题。此外,美联储理事鲍曼、库克,地方联储官员卡什卡利、古尔斯比、巴尔金将发表讲话。
数据方面,8月PCE将成为焦点,最近的油价飙升让物价压力再次回升,开始推高整体通胀,或影响未来的政策决定。机构预测,8月PCE将升至3.5%(前值3.3%),核心PCE将降至3.9%(前值4.2%)。市场还将关注8月成屋销售、新屋开工及房价指数,9月咨商会和密歇根大学消费者信心指数也将公布,预计数据将继续回落。
本周值得关注的企业财报包括美光科技、开市客、耐克、杰弗瑞和黑莓等。
原油与黄金
国际油价在年内高位震荡,关于俄罗斯基本全面禁止柴油和汽油出口的消息,再次加剧了市场供应紧张的担忧。WTI原油近月合约周涨0.01%,报90.03美元/桶,布伦特原油近月合约周跌0.70%,报93.27美元/桶。
俄罗斯是世界上最大的海运柴油出口国之一,本月早些时候发货量开始下降,这推高了欧洲的柴油价格。许多分析师预计,对库存的担忧将使国际市场的原油价格进一步上升。City Index市场分析师拉查扎达(Fawad Razaqzada)表示:“布伦特原油已经触及95美元的水平,如果OPEC 继续限制供应,可能会攀升至100美元。”
到目前为止,WTI在第三季度上涨了近30%,有望实现自2022年第一季度以来的最大涨幅。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼上周为OPEC 削减石油产量进行了辩护。他称国际能源市场需要宽松的监管,OPEC 正设法让市场保持稳定,“能源需求、欧洲经济增长和央行应对通胀的行动仍存在不确定性,这对油市造成了巨大的冲击。这是最根本的问题,目前尚无定论。”
国际金价经历动荡一周,美联储利率决议一度打击市场乐观情绪并引发短暂恐慌。纽约商品交易所9月交割的COMEX黄金期货合约周涨0.09%,报1925.40美元/桶。
随着美联储政策立场偏强硬,投资者关注未来是否会出现更多的波动。Kinesis Money市场分析师英格拉姆(Mike Ingram)表示:“作为一种无收益资产,更高的利率通常会对金价造成不利影响,因为这会增加持有黄金的机会成本。”
欧元区CPI或继续降温
欧元区8月消费者价格指数(CPI)终值同比上涨5.2%,略低于初值5.3%。剔除食品和能源等波动因素的核心CPI同比增长5.3%。
在本月欧央行决议公布后,外界已经调降了未来的政策空间预期。虽然通胀依然高于目标,欧央行现在需要考虑到经济疲软风险。欧央行管委诺尔特(Klaas Knot)表示,对目前的利率水平很满意。法国央行行长维勒鲁瓦(Francois Villeroy de Galhau)认为,现在利率处于高位,保持耐心很重要。
本周欧元区将公布9月CPI初值,近期能源价格上涨影响可能带来不确定性,但经济降温有望打压核心通胀,机构预计CPI增速将回落至4.6%,核心CPI为4.8%,双双回到5%以下。同时市场将关注欧央行行长拉加德的最新讲话。
英国国家统计局上周表示,8月英国CPI同比增长6.7%,低于市场预期的7%。核心CPI增速从6.9%降至6.2%,远好于6.8%的预期。在通胀回落的同时,英国7月经济陷入收缩。英国央行随后以分歧决定的方式维持利率不变,自2021年11月以来首次按兵不动。英国央行称,尽管工资增长依然强劲,但劳动力市场也有放松的迹象。受此影响,英镑/美元一度跌至半年低位。
英国央行行长贝利(Andrew Bailey)在发布会上否认了有关降息的说法,称政策委员会尚未讨论过这样做,同时他也拒绝预测央行的下一步行动。“我们还没有会上就降息进行任何讨论,因为这还为时过早。”
本周看点
首套房首付比降至3成、房贷利率下调……上海楼市新政影响有多大?
按200万元贷款额度、30年等额本息、二套房贷利率4.5%计算,月供减少910元。一线城市楼市政策终于“松了口”。12月14日,上海出台调整优化购房新政。新政提出,优化差别化住房信贷政策。从首套房来看,个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减10个基点;最低首付款比例调整为不低于30%。锤子财富2023-12-15 02:41:000000国务院任免国家工作人员:沈竹林为国家数据局副局长
国务院任免国家工作人员。国务院任免国家工作人员。任命钱毅为国家粮食和物资储备局副局长;任命沈竹林为国家数据局副局长;任命陆捷为国家烟草专卖局副局长;任命马兵为中国民用航空局副局长;任命刘冬顺为长江水利委员会主任。免去陈春江的商务部部长助理职务;免去燕军的国家市场监督管理总局副局长职务;免去马建华的长江水利委员会主任职务。0000大力度宽松新政密集落地,百强房企销售环比提升
业内预计10月将延续修复行情。9月的房地产政策密集出台,从月初一线城市超预期落地“认房不认贷”,到各大二线城市相继松绑限购政策。据中指监测,各地政策出台频次达2022年四季度以来单月最高水平,其中有11个二线城市全面取消限购。业内认为,行业步入调整两年以来,当前迎来了力度最大的一轮实质宽松。0000中国宝武战略投资山钢集团,钢铁业兼并重组再提速
工信部等多部门联合印发的《钢铁行业稳增长工作方案》中,明确提到鼓励行业龙头企业实施兼并重组。记者今日从中国宝武钢铁集团有限公司(下称“中国宝武”)获悉,公司于28日与山东省人民政府签署合作框架协议及相关投资协议,战略投资山钢集团。据记者了解,此次战略投资是通过市场化方式推进,未来中国宝武将持有山钢集团49%股权,宝钢股份将持有山钢日照48.6139%股权。宝武的行业整合路径0000400万美元买路钱背后,巴拿马运河干涸影响圣诞老人送礼物?
老天不下雨,导致巴拿马运河每日通行和船舶吃水限制将持续到2024年底。巴拿马运河因水位下降而产生的拥堵,会让货主和船东付出多大代价?在11月最新的一次拍卖中,为了拿到优先通过巴拿马运河的资格,日本能源企业Eneos(引能仕)集团付出了397.5万美元(约合人民币2900万元)的成本,再加上数十万美元的常规运输费,总体成本超过400万美元。锤子财富2023-11-12 22:13:250000