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美线今年的旺季还有戏吗?数据下滑,但背后有积极变化

锤子财富2023-09-25 21:10:300
Descartes Datamyne公布的最新数据显示,8月份美国的集装箱进口达到2190万标准箱(TEU),同比下降12.6%。

在今年过去的三个季度中,美线旺季不旺,运费下跌,面对最后一个季度,许多货代和外贸人士脑海中萦绕的那个疑问是:“今年美线还有戏吗?”

进入四季度,美国将迎来感恩节、圣诞节假期等最大消费季,而各财报显示,美国大型贸易百货商去库存进度基本完成。

在加利福尼亚州从事货代多年的美线专家罗杰对第一财经记者表示,虽然现在库存比疫情前低,但他并不看好接下来的销季,其原因在于,由于对未来消费缺乏信心,各大零售商缺乏大幅度补库存动机。

“我认为,今年的旺季是等不来了,没戏了。”他解释道,“现在,美国的消费不是花在买家具、买电视等方面,而是花在带子女出行等旅游消费方面。美国的失业率较低,工资也在涨,叠加美国出行成本很高,酒店至少涨了30%-40%。”

罗杰表示,目前来看,未来几个月美国的需求量基本上会延续2019年的趋势,这几个月的货量曲线已经跟2019年同期高度重叠。

不过,也有些积极动向。

敦煌网集团物流供应链副总裁刘朔湖就对第一财经记者表示,从整体看,地缘政治经济影响叠加美国消费降级影响,中美外贸大盘数据下滑,但背后看到了三个积极变化。

譬如,“海外中小企业采购者逆流而上,不容易受到政治影响,更多考虑产品和成本,借力日益完善的数字化基建来完成跨国直采。”刘朔湖解释道。

美国进口数据继续下降

美国贸易数据服务提供商Descartes Datamyne公布的最新数据显示,8月份美国的集装箱进口达到2190万标准箱(TEU),同比下降12.6%,但环比增长0.8%。

具体而言,亚洲10个主要经济体出口为155万TEU,同比减少13.1%,环比增长1.7%。

今年1月至8月,亚洲对美出口集装箱总量为1125万TEU,比2022年同比下降19.6%,但与2019年疫情前同期相比略有增加。

在8月底数据中,中国对美出口集装箱918026TEU,同比下降14.4%,韩国为155057 TEU,下降14.9%;越南148220TEU,下降10.3%;但来自日本的集装箱为32664TEU,飙升11.6%。

罗杰对记者表示,美国需求的确减少了,这是一个普遍性问题,其原因在于美国总需求减少。不过,在数据方面,和去年同期比有一定问题。

“2022年,美国集装箱进口从去年5月份开始踩刹车,但真正出现下降是去年8月份以后。”他解释道,也就是说,去年1至8月份美国进口量仍然很高,因为还没进入去库存的阶段。目前来看,未来几个月美国的需求量基本上会延续2019年的趋势,这几个月的货量曲线已经跟2019年同期高度重叠。

罗杰认为,通过观察美国商务部每月公布的数据可以看到,美国需求量下降的真实原因是,美国的消费习惯改变。

罗杰表示,美国商务部数据显示,虽然和去年同期比仍有下降,但零售总额跌幅并不明显。

“疫情期间,大家只能花钱买商品,而不能购买服务。但现在,美国的正常消费以服务业为主,包括餐饮和旅游,尤其到了夏天,度假已经成为刚需。同时,美国出行成本,即机票和酒店价格非常昂贵,消费转移到这部分,就很少花在买东西上了。”罗杰解释道。

不过,一方面美国的总需求在下降;另一方面也要看到,货品在出口国方面发生了一定转移。

罗杰表示,1~8月份,美国进口的来自全世界的海运集装箱少了18%,同时美国从越南减少的进口量也是23%。“越南对美国出口最多的货品门类是家具,大概占40%。但这两年,美国进口量跌幅最大的也是家具,因为美国消费者在疫情期间该买的都买了,该换的也换了,不会马上再去更新,所以美国家具销量一直在跌,这也是为什么越南出口受伤很重。”

同时,“同期,印度到美国的集装箱量少了13%。这意味着美国需求减少,基本上没有出口方可以幸免。”罗杰说。

对美出口新动向

通常9月即为旺季,但今年的美线9月却平淡得出奇。

在罗杰看来,美国大型贸易百货商基本上已经完成去库存。

“例如,根据梅西百货最新财报,今年第二季度的库存比去年少了10%,比2019年第二季度少了18%。”罗杰说,“换言之,现状已经不是单纯去库存,而是低于正常水平了。但是,这些百货商也不会疯狂补库存,因为其对全年销量并不看好。今年6月,梅西百货调低了今年总体预计销量,并在最新财报中维持了这个判断,即预计整年销量比去年还要下降6%-7.5%。”

罗杰说,同时,还要看到美国食品价格一直上涨。

“出去吃饭更夸张,这些价格涨上去到现在为止一直没有降下来,譬如现在的小费也涨到了20%,这些都是费用。”罗杰对记者表示,“如果个人工资没有这么高的涨幅,那么日常消费就会花掉大部分工资,人们自然不会再花额外的钱去买2021年时购买的那些商品。消费者精打细算,这个原因也影响到了美国进口。”

他预判,“今年的圣诞销季跟去年一样,过节的礼物该买还是得买,但不会那么疯狂。可能人们在10月份看到打折销售的时候会早早先买下来。”罗杰补充说。

从中国对美销售的货品方面看,罗杰对记者表示,目前从销量上来看,家具、电器加家电这三大类占集装箱的货量比重是很高的,但这三大类的销量同比也一直在下降,因为这三类恰好是疫情期间卖得最好的,现在人们暂时没有更换需求。

“目前卖得比较好的反而是美容产品这种小东西。”他补充道。

刘朔湖则对第一财经记者表示,“ 欧美大型采购商/集团受到了贸易脱钩的政治压力影响,主动降低未来两年的中国采购份额,但是海外中小企业采购者则逆流而上。”

他表示,今年1-7月敦煌网对美小单贸易货量仍保持两位数的高增速。

同时,“OEM/ODM等传统出口影响较大,但中国制造/白牌属性的产业带,如小商品/日用品增速明显,我们看到1-7月义乌市场对美出口增速超过70%。”他表示,“目前有一大批专精生产与研发、产品质量好、性能上乘的中国商家。这些制造商已经从过去单一的接单生产模式走向多模式出海,通过产品力驱动销售,结合社交媒体/直播/短视频等多渠道方式实现品牌出海。”

此外,从行业看,“跨境B2C的全托管模式发展迅猛,连接产业带/工厂货源,缩短链路高效服务海外消费者,满足消费降级需求,带动跨境电商物流运输需求量提升。”刘朔湖表示。

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