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美股尾盘冲高日线四连阳,长期美债收益率继续回落

锤子财富2023-10-12 07:21:410
埃克森美孚595亿美元收购先锋资源,成为年内最大并购案。

*三大股指普涨,科技股发力纳指涨0.7%;

*美联储会议纪要称不确定性风险需谨慎行事;

*德国凉鞋品牌Birkenstock IPO首日破发。

周三美股全线收涨,9月美国PPI高于预期,美联储会议纪要显示,决策者对经济持谨慎态度,这有助于激发投资者对未来利率保持稳定的希望。截至收盘,道指涨65.57点,涨幅0.19%,报33804.87点,纳指涨0.71%,报13659.68点,标普500指数涨0.43%,报4376.95点。

市场概述

受能源、食品价格推动,美国9月PPI年率从2.0%升至2.2%,为自2023年4月以来最大增幅。核心PPI年率从2.5%升至2.7%,月率也从0.2%升至0.3%,也高于市场预期。

美联储会议纪要显示:“经济、油价和金融市场的不确定性支持谨慎行事,以确定可能适当的额外政策收紧程度。大多数与会者认为,在未来的会议上再提高联邦基金目标利率可能是合适的,而一些人则认为可能没有必要再提高利率。”

凯投宏观在报告中写道:“很难说会议记录是明显的鹰派或鸽派,这与最近数据依赖的信息相呼应。在未来加息的问题上,这远不是一个一致的观点。”

美债收益率短升长跌,2年期美债上涨4个基点至5.00%,基准10年期美债自近16年高点继续回落,报4.59%。美联储理事沃勒周三表示,紧缩的金融条件为美联储完成了为经济降温的一些工作。投资者认为,近期美联储官员的表态进一步表明,本轮加息周期已经结束。市场焦点转向今天将公布的9月消费者物价指数CPI。

麦格理全球外汇和利率策略师威兹曼(Thierry Wizman)认为,为了可持续地扭转美债收益率趋势,需要出现真正由消费者主导的经济放缓迹象,这可能会让美联储最终放弃“长期走高”的利率路径。

纽约人寿投资公司(New York Life Investments)投资组合策略主管古德温(Lauren Goodwin)表示:“如果国债收益率继续走低,我认为这将是股市合理反弹的主要驱动力。在过去的几天里,美联储官员的鸽派讲话缓解了投资者忧虑,市场上也出现了风险偏好推动的购买行为。但美国国债供应仍然十分充足,而且我们预计还将保持这种状态。”

个股方面,埃克森美孚同意以595亿美元的全股票交易收购页岩钻探公司先锋自然资源公司,这是华尔街今年宣布的最大规模并购案。先锋自然资源收盘上涨1.4%,埃克森美孚公司则下跌3.6%。

德国老牌凉鞋制造商勃肯鞋Birkenstock上市首日重挫12%,显示投资者对新股的谨慎心理。周二晚些时候,该公司的首次公开募股(IPO)定价为每股46美元,略低于预期区间的中点。

受美债收益率回落提振,科技股表现不俗,英伟达涨2.2%,谷歌涨1.8%,微软涨1.2%,苹果涨0.8%。

中概股表现不俗,哔哩哔哩、网易涨超2%,蔚来、腾讯音乐、理想汽车、爱奇艺涨超1%,唯品会、小鹏汽车、阿里巴巴、京东等小幅走高。

随着中东紧张局势延续,国际油价高位回落。WTI原油近月合约跌2.88%,报83.49美元/桶,布伦特原油近月合约跌2.09%,报85.82美元/桶。

国际金价小幅反弹,纽约商品交易所10月交割的COMEX黄金期货涨0.63%,报1872.80美元/盎司。

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