一财社论:鼓励注销式回购的同时更要严打忽悠式回购
继上周五沪指跌破3000点心理大关之后,本周一沪指持续下跌走势,收报2939点,跌幅为1.47%。
股市低迷让人们又想到上市公司回购股份,因为这可以彰显企业价值,向市场传递企业价值被低估的信号,增强投资者信心。许多上市公司也正在为此努力,上周就有14家央企上市公司发布了增持或回购计划。根据中国核电、中国铝业、三峡能源发布的增持计划,其控股股东的增持总金额最高均为5亿元。
不光是央企,近期许多上市公司也推出了回购计划。数据表明,2023年下半年以来,发布过回购计划且当前回购仍在进行中的A股上市公司共计247家,计划回购总金额下限超221亿元,回购总金额上限超452亿元。
证监会相关负责人在接受媒体采访时表示,正在会同有关方面,就进一步优化股份回购制度、加快回购规则修订、支持更多上市公司通过回购股份促进资本市场稳定。
上述证监会相关负责人在上市公司股份回购方面表达了两个意见,一是优先鼓励上市公司注销式回购,二是从严监管,对忽悠式回购露头就打。
对前者来说,上市公司回购股票,特别是回购注销股票,会向市场释放股价被低估的信号,有助于公司股价稳定,也表明公司对股东利益的重视;对后者来说,可以防范上市公司和相关主体借助回购实施操纵股价、内幕交易等违法行为,也就是防范忽悠式回购行为。
首先是要认识忽悠式回购的表现形式和重点监管对象。
忽悠式回购一个比较典型的操作方式是,在上市公司发布回购计划后却迟迟不回购,伴随股价上涨却发布大股东减持计划。这不是忽悠式回购的全部样本,只是冰山一角。此类案例不胜枚举。
重点监管对象是上市公司的关键少数,就是董监高人员。证监会已就修订中的《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》公开征求意见。其中规定:上市公司的董事、监事和高级管理人员在回购股份中应当忠诚守信,勤勉尽责;任何人不得利用上市公司回购股份从事内幕交易、操纵市场和证券欺诈等违法违规活动。
其次是要进一步加强对忽悠式回购的监管制度建设。
忽悠式回购并不是一个新概念。早在2018年,证监会就明确要求,任何人不得利用股份回购从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为,不得通过“利益输送”、“忽悠式回购”等行为损害公司及投资者合法权益。
证监会上述相关负责人表示,《上市公司股份回购规则》修订稿要求,要从严监管,对忽悠式回购行为进行严厉约束,包括防范上市公司和相关主体借助回购实施操纵股价、内幕交易等违法行为。这都是在制度建设方面对忽悠式回购加强约束的表现。
同时,考虑到近期市场对回购讨论较为热烈,证监会正在结合市场意见做进一步深入评估,成熟后及时向市场发布。
再次是要加大对忽悠式回购相关责任人员的惩戒力度。
上述证监会相关负责人表示,对于上市公司及相关方违反相关规定的行为,证券交易所可以视情节采取自律监管措施或者予以纪律处分。
这还不是全部,如果有借回购实施操纵股价、内幕交易等违法行为,也可能受到刑事方面的追究。
总之,当前上市公司回购增持热情彰显了市场对于经济复苏的信心,同时也需要加强监管,加大对忽悠式回购的打击力度,严格防控忽悠式回购及内幕交易、操纵市场等违法行为发生。
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