400万美元买路钱背后,巴拿马运河干涸影响圣诞老人送礼物?
巴拿马运河因水位下降而产生的拥堵,会让货主和船东付出多大代价?
在11月最新的一次拍卖中,为了拿到优先通过巴拿马运河的资格,日本能源企业Eneos(引能仕)集团付出了397.5万美元(约合人民币2900万元)的成本,再加上数十万美元的常规运输费,总体成本超过400万美元。
在加利福尼亚州从事货代多年的美线专家罗杰对第一财经记者表示,目前去美东的线路,由于巴拿马运河水位仍未恢复至正常水平,每条船都不能满载,导致仓位有些紧张。
400万美元买VIP免排队资格
在付出了超过400万美元的成本后,Eneos集团的液化石油气(LPG)运输船SunnyBright号将于11月15日通过巴拿马运河。
为何要付出如此天价的额外成本,才能通行?答案是,干旱。
简单而言,巴拿马运河是一条水闸式运河,当船舶通行时要利用水闸升高或降低水位,每次都需要将2亿升淡水排入海中,而这些淡水主要来自附近的两个人工湖——加通湖和阿拉胡埃拉湖。自2023年春季以来,干旱一直在困扰巴拿马运河,由于缺少降雨,这两个人工湖的水位严重下降,无奈之下巴拿马运河管理局不得不限制通过运河的船只数量,并要求通过的船只减重。
目前信息显示,雨季已结束,然而巴拿马运河的水位并没有恢复到足够水平,每日通行和船舶吃水限制将持续到2024年底。
截至11月7日的数据显示,巴拿马运河管理局将每日通行船只数量下调至24艘。预计2024年开始,将继续下调至20艘甚至更低。
在此情况下,船主或货物所有者若不想排队,尽快到达目的港,就可以在优先通过巴拿马运河资格拍卖会上,拍得提前通过的资格,犹如拿到“VIP速通卡”。
巴拿马运河管理局方面数据显示,今年10月,北行和南行的船只平均等待时间分别为5.29天和5.58天,仍处于历史高位。
公开信息显示,巴拿马运河主要运输货物为粮食、矿产、机械设备、金属制品、化学制品和液化石油气等,其中每年约有26%的运输业务涉及液化石油气、液化天然气等大宗商品。
液化天然气(LNG)是美国向世界各地(尤其是亚洲)出口的重要能源商品。
10月巴拿马运河管理局举办了140场类似拍卖会,其中三场拍卖成交额超过100万美元。此前航运巨头马士基也花费了180万美元为两艘船买下“速通卡”。巴拿马运河管理局表示,拍卖中出价最高的通常是液化石油气或液化天然气运输船。而船舶经纪人预测,即将到来的拍卖会销售可能会创下新纪录。
这是一种很现实的选择,但不是谁都付得起。一位从事多年国际货代业务多年的人士对第一财经记者表示,最近他朋友圈也能刷到有同行抱怨因巴拿马运河等待时间,严重耽误了交货期而被客户斥责的事情。解决之法就是,要么提前安排出货,在海上多等数周,但可以避免耽误圣诞交货期;要么就是绕道(走南美洲海岸/苏伊士运河);或者支付高昂费用去“加塞儿”,到底怎么选,肯定是要个案分析。
如果不想等,也不额外付费,另一种选择是绕南美洲航行。PyxisPioneer号也是一艘液化石油气运输船,目前就选择向南航行,可能会穿越麦哲伦海峡,这将比原定时间表增加约一个月的时间。
液化天然气运营商FlexLNG和挪威天然气公司AvanceGasHolding首席执行官卡莱克列夫(OysteinKalleklev)在近期的一次电话会议上表示:“使用巴拿马运河的费用接近450万美元,因此很多船舶都被排除在外了。”
因为价格昂贵,通过时间遥遥无期,越来越多的液化天然气托运人选择多航行两周、航行近6000海里绕过巴拿马运河。对延长旅程的偏好,展现了干旱和运河运输成本上升正在如何改变全球能源贸易路线。
会否耽误圣诞老人交货
根据巴拿马运河管理局的数据,美国是巴拿马运河的最大用户,美国商品进出口集装箱总量约占巴拿马运河运输量的73%。每年美国40%的集装箱运输通过运河,货物价值约2700亿美元。
目前,一年一度的圣诞交货期临近。在罗杰看来,目前美国的百货商状态同2019年相似,过去三年中的疯狂囤货、塞港现象应该是不会出现了。
近期分析认为,在美国经济中发挥拉动作用的个人消费恐难持续。由于通货膨胀和高利率仍在持续,家庭偿还债务的能力下降,纽约联邦储备银行11月7日发布的季度家庭债务调查显示,信用卡拖欠还款比例创下12年来的最高水平。
美国全国零售商联合会则在2日发布报告说,美国年底商战销售预测值相比上年增加3%至4%,这一增长率将创下自2019年以来时隔4年的新低。
罗杰对第一财经记者表示,譬如梅西百货等,不会疯狂补库存,因为其对全年销量并不看好。“今年6月,梅西百货就调低了今年总体预计销量,并在最新财报中维持了这个判断,即预计整年销量比去年还要下降6%~7.5%。”
罗杰说,“2022年时,美国集装箱进口从5月份开始踩刹车,但真正出现下降是去年8月份以后。也就是说,去年1至8月份美国进口量仍然很高,因为还没进入去库存的阶段。目前来看,未来几个月美国的需求量基本上会延续2019年的趋势,这几个月的货量曲线已经跟2019年同期高度重叠。”
不过,他也看到,美东方向的货柜,因为受到巴拿马运河拥堵问题的影响,仓位有些拥挤。
其中一个原因在于拥堵,另一个原因就在于船只通过时必须减重。
EverstreamAnalytics首席气象学家戴维斯(JonDavis)则表示,许多农产品都是从美国运出和运往美国的,运河是集装箱船的主要走廊,因此从亚洲运往美国的产品会被延误,也就是说,这会影响“圣诞老人”的交货时间表。
为了将货物按时运送到需要运送的地方,目前航运公司正在将货物分配到多艘船上,以保持在巴拿马运河当局允许的重量和吃水深度限制之内。
戴维斯表示:“预计短期内不会出现重大改善,因为整个11月剩余时间巴拿马的降雨量将远低于正常水平。”
“该地区将在今年晚些时候进入旱季,并持续到新年的前几个月,”他补充道,“在厄尔尼诺现象期间,巴拿马的旱季往往开始较早,一旦形成,降雨前景往往很差。”
据悉,在这种预期下,大多数干散货船现在选择通过苏伊士运河进行更长的航线运输。
美国干散货船东EagleBulk首席执行官沃格尔(GaryVogel)在近期电话会议上表示:“特别是对于从美国到中国和亚洲的谷物货物,巴拿马运河航线是历史上的典型贸易方式,我们现在正在让我们的船只途经苏伊士运河(前往美东),这会增加大约10天的时间,而且运河费也稍微贵一些。”
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