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N型组件搅浑出货量座次,2024年仍将占据主导地位

锤子财富2024-01-18 11:37:300
InfoLink Consulting预计,2024年TOPCon电池技术的市占率将达到65%,HJT和BC电池技术的合计市占率为10%。

随着光伏技术的持续突破,高效率、高内部收益率的N型高效组件渐成行业主流。

为了抢占新技术带来的市场份额,不管是龙头晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH),还是二线组件企业协鑫集成(002506.SZ)等,均纷纷加码布局。其中,晶科能源凭更是借在N型产品的领先地位,2023年组件出货量预计升至行业榜首。

进入2024年,企业对N型组件的热度依旧不减,据索比光伏网,有不少于15家企业明确提出2024年N型组件出货量占比超过60%。在组件产能过剩的背景下,企业将进一步精进优质产能,享受N型组件带来的红利。

组件出货竞争暗潮汹涌

面对纷繁复杂的市场环境,四大组件龙头晶科能源、天合光能、隆基绿能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)是有人欢喜有人忧。

在被隆基绿能“压制”了3年后,晶科能源2023年出货量再度回归行业首位。根据索比光伏网发布的最新组件出货数据,该公司光伏组件年销量预计超过75GW,出货量位居全球第一。

晶科能源相关人士对第一财经表示,公司出货量上升主要源于高效N型TOPCon组件给客户带来的更高收益率,以及N型市场需求快速放量。在N型TOPCon领域,该公司以45GW的销量与约40%的份额位列N型组件出货量第一。

上述相关人士同时称,凭借持续的技术创新、全球化运营和高效管理,预期2024年公司组件出货量增长不低于30%。

天合光能在2023年大力提升TOPCon产能,预计全年将达到40GW,较2022年的10GW提升3倍。

该公司在接受第一财经采访时表示,目前公司2023年出货量的准确数据仍在统计中,前三季度的组件出货约为45GW,同比增长50%以上,主要原因一方面是光伏行业需求向好、增速较高;另一方面是公司自身竞争实力提升,N型电池和自供硅片产能快速提升。

晶澳科技仍旧保持稳定输出,2023年前三季度组件出货量37.63GW。据该公司投资者调研记录,2024年的销售策略会更积极,总体出货目标较2023年会有40%~50%的增长。

相比之下,隆基绿能结束了2020-2022年连续3年出货量第一的领先地位。对于出货量不及预期的原因,隆基绿能总裁李振国此前在2023年第三季度业绩说明会上曾表示,2023年光伏产业链价格持续下滑,友商二季度开始以低价抢单,而公司没有采取激进的策略跟进。

除四大龙头外,腰部企业的竞争同样激烈。其中,通威股份和协鑫集成表现较为亮眼。

通威股份(600438.SH)自2022年下半年布局组件业务以来,出货量持续增长。2023年上半年,公司组件出货量接近9GW,全年出货有望达30GW。

协鑫集成2023年以来也在加速组件产能建设。2023年8月,该公司发布公告称,拟募投48.57亿元用于芜湖协鑫20GW(二期10GW)高效电池片项目;10月,协鑫集成芜湖基地20GW高效N型TOPcon电池片制造项目(一期10GW)正式实现全面达产。2023年三季度,公司实现组件出货5.55GW,根据索比光伏网发布的最新数据,公司或成功跻身组件出货量前十。

龙头发力N型、大尺寸组件

技术升级是光伏产业发展的主旋律,随着行业竞争加剧,技术迭代更显得至关重要。现阶段,N型和大尺寸组件的降本增效成果较为显著。

“无论是N型还是210mm(大尺寸),都是因为给客户电站投资带来提升功率、降低成本的效果,同时在生产端也有持续降本的空间和动能,因此具备创新的价值。”天合光能对第一财经表示

其中,N型组件池转化效率优势明显,已成为组件技术重点发力方向。

TOPCon、HJT、BC电池理论极限效率分别为28.7%、29.2%、29.1%,高于PERC电池的24.5%。而且,在同等条件下,N型组件发电量较PERC多出3%。根据内部收益率(IRR)计算得出,N型组件3%的发电量增益,相当于0.14-0.15元/W的溢价。

“N型组件相对P型一体化成本基本持平且有一定销售溢价,能带来更好的盈利水平。且未来N型TOPCon提效降本空间更大,奠定企业可持续的竞争优势。”上述晶科能源相关人士表示,2024年公司N型组件出货占比将高达80%。

晶澳科技也表示,目前公司在建电池产能均采用N型电池技术,2024年N型产品出货占比预计在65%以上。

协鑫集成方面,2024年N型产品出货占比在20%~30%。“现阶段N型占比不高主要有两个原因,一是TOPCon电池产线2023年才建,到今年三季度、四季度才达产,目前产能还比较短缺;二是公司究竟是做P型还是N型,也是根据客户需求来的。”协鑫集成称,随着技术迭代,2024年N型组件的整体市场占比肯定会更高。

总体上,多家企业在结构性产能过剩的背景下,依旧坚持N型产能的扩张。InfoLink Consulting预计,2024年TOPCon电池技术的市占率将达到65%,HJT和BC电池技术的合计市占率为10%。

与此同时,当前各大公司也在升级布局大尺寸组件。

大尺寸组件面积增大的同时无需增加额外的设备和人力等成本,单瓦成本有所下降;并且大尺寸组件的焊带,边框等封装材料用量小于组件面积增幅,降低BOS成本。再加上大尺寸组件电池间距减少,电池占组件的面积增加,电池片效率相同情况下,组件功率进一步提升。

TCL中环(002129.SZ)测算,电池片效率相同且排列均为72半片版型,210mm组件较166mm组件成本上节约0.105元/W,同比减少14.46%,效率提升0.6%左右。

截至2023年底,天合光能210至尊组件3年累计出货量突破100GW。该公司在投资者调研纪要中表示,展望未来,210和210R是具备先进性和经济性的尺寸。

协鑫集成于2020-2021年逐步完成156、158等小尺寸组件产能的淘汰和升级,并通过打造合肥60GW大尺寸组件生产基地和阜宁12GW大尺寸组件生产基地阶段性完成了182、210大尺寸组件产能的系统性升级。目前全新的大尺寸组件产能达27GW,位居行业前十。

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