李蓓发文承认“犯了速胜论的错误”,旗下一只基金上周触及预警线
经历1月22日全面杀跌后,23日股市有所反弹。三大指数低开后震荡上行,截至收盘,沪指涨0.53%,深成指涨1.38%,创业板指涨1.24%。总体上个股涨多跌少,市场超2900只个股上涨。
盘后,备受市场关注的“私募魔女”李蓓在其官微“半夏投资”中发文,回应了旗下产品净值下跌至预警线的事宜。
此外,李蓓坦承自己“犯了速胜论的错误,不够谨慎耐心”同时,又介绍了自己的持仓主要分为地产股和地产链、大盘宽基指数和高股息类资产。
尽管产品净值下跌、且自己已经减仓,但她依然认为“投资人的确面临历史机遇”。
针对产品回撤有三大安排
“上周半夏旗下有一只基金下跌到0.84,触及预警线。”李蓓在文章中表示,2年前发行的基金,下跌10%多,放在行业里横向比较,也算跌得相对较少。
李蓓称,预警线不是止损线,对于下跌到预警线的基金,他们有一套成熟的风控方案,在预警线和止损线之间,设置了5个分界线,净值下滑就梯形降低仓位系数,净值回升则对应的梯形提高,产品“基本是不可能到止损线的”。
她表示,半夏宏观对冲主基金没有预警线和止损线,从最高点回撤25%,的确是自己历史上的最大回撤。
而对于产品大幅回撤,自己有三个风控措施。
首先,在个人的财务安排上,没有任何的负债。大部分资产都放在基金里,但依然给自己和家人留有一笔现金,足够按当前的生活水平开销20年。
其次,在基金投资上,给自己设了一个内部风控目标,回撤15%,要求在15%之后显著压低风险预算的上限,给自己一个硬枷锁以免完全失控。
“这个枷锁并不能保证之后完全不跌,但是至少显著控制了速度”。李蓓表示。
最后,在公司业务发展上,顺风时不激进扩大规模、不在高点主动营销、不过快扩大团队人数,规模每上一个台阶就主动封盘,巩固运营和投研。
“事实上去年4月我们的确刚到一个台阶就主动封盘了。”李蓓表示。
“投资人的确面临历史机遇”
李蓓承认自己在过去一段时间内“犯了速胜论的错误,不够谨慎耐心”。去年4季度,她左侧买入了10%地产股和建材股,但在年初止损。
李蓓表示,去年底她的组合由三部分组成——进攻的地产股和地产链,中流砥柱的大盘宽基指数,防守的高股息类。
对于地产股和地产链,李蓓认为“不排除继续跌”。这类持仓上周已经基本平仓止损绝大部分。等地产销售回升,房价企稳再重新买入。
对于沪深300为主的大盘宽基指数,李蓓认为其当前估值处于历史最低位附近,在持续有资金大量申购300ETF的背景下,下行风险有限。可以继续持有。
而对于今年爆火的高股息类资产,李蓓表示其当前红利指数PB仅0.6倍,PE仅5.5倍,分红收益率6.5%,“绝对估值在历史上看依然很低”。
“因为资产荒依然是今年的主要矛盾之一,保险依然将会是今年主要的净流入资金。即便名义经济增速不起来,高股息类今年应该仍能获得绝对收益。如果名义GDP回升,则高股息中的顺周期类也会贡献向上弹性。属于攻守兼备的品种。”她称。
尽管过去一段时间股市长期下跌,且自己“已经战术性减仓”,但李蓓表示,依旧长期看好市场,并强调“投资人的确面临历史机遇”。
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