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腾讯去年营收净利重回增长 但第四季度国内两大王牌游戏贡献下降了

锤子财富2024-03-21 23:55:120
去年第四季度本土市场游戏收入下降3%,下降受到《王者荣耀》及《和平精英》贡献减少的影响。

3月20日,腾讯控股(00700.HK)发布2023年第四季度及全年业绩。继2022年营收、净利润同比下降1%、7%后,去年腾讯这两项财务数据重回增长轨道。

2023年,腾讯营收6090.15亿元,同比增长10%,净利润(Non-IFRS)1576.88亿元,同比增长36%。第四季度,腾讯收入1551.96亿元,同比增长7%,净利润(Non-IFRS)426.81亿元,同比增长44%。

从具体业务看,腾讯部分业务则出现新老交替迹象。得益于近期发布的《无畏契约》等收入贡献,去年腾讯本土游戏市场收入增长2%,但部分被《和平精英》较弱贡献抵消。微信及Wechat合并月活跃账户继续增长,QQ移动终端月活跃账户数则继续小幅下降。

望向未来机会,今年1月公司年会上,腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾提到微信“老树发新芽”时提到视频号。而在游戏业务上,他将游戏出海形容为公司出海国际化的最大希望。大模型从“文生文”卷到“文生视频”的背景下,腾讯高管还在财报发布后的媒体沟通会上向第一财经等媒体透露,公司正在持续改善大模型的文生图和文生视频能力。

国内两大游戏变现停滞

具体业务看,2023年腾讯增值服务业务收入2984亿元,同比增长4%,占总收入49%,其中,社交网络收入同比增长1%至1185亿元,国际市场游戏收入532亿元,同比增长14%,本土市场游戏收入1267亿元,同比增长2%。游戏收入占腾讯全年收入的29.5%。

据财报,国际市场游戏收入增长得益于《VALORANT》强劲表现、《胜利女神:妮姬》等近期发布游戏的贡献和《PUBG MOBILE》下半年复苏,本土市场游戏收入增长得益于近期发布游戏《无畏契约》《命运方舟》收入贡献及《暗区突围》等新兴游戏增长,部分被《和平精英》较弱贡献所抵消。第四季度,国际市场游戏收入同比增长1%,本土市场游戏收入下降3%,财报解释称,下降受到《王者荣耀》及《和平精英》贡献减少的影响。

“2023年我们的本土市场游戏业务收入表现疲软,原因是两大游戏《王者荣耀》和《和平精英》在日活保持领先位置,但变现暂时停滞不前,我们必须采取补救措施。这两款游戏主要问题是商业化,而不是用户群方面有问题。”腾讯总裁刘炽平在媒体沟通会上表示,《和平精英》需要更有创意的商业化策略,同时要对商业化团队的领导层进行改组。

刘炽平表示,今年二季度腾讯将推出高潜力作品,包括《极品飞车手游》《航海王手游》等。《地下城与勇士》手游预计第二季度也会推出。《元梦之星》属于一个要长期耕耘的游戏类别。腾讯海外游戏的增长则超过海外整体行业增长。腾讯本土游戏业务预计从今年第二季度开始将有所改善。

主力游戏矩阵看,马化腾则表示,腾讯在国内有高日活和高变现能力的重点热门游戏从2022年的6款增加到2023年的8款。记者从媒体沟通会上了解到,腾讯将重点热门游戏定义为平均季度月活用户超500万的手游或200万的PC游戏,且年度流水超40亿元,两款新重点热门游戏是《金铲铲之战》和《英雄联盟手游》。

此外,关于游戏监管,腾讯管理层在财报会上表示,草案的目的更多地是监管部门希望创建一个行业健康发展的环境,并不是限制这个环境的增长,同时监管部门也出台了一系列的支持措施,包括今年年初国内一系列版号的发布。

此前,腾讯与字节跳动“牵手”,今年年初《王者荣耀》和《英雄联盟》接连开放抖音直播,彼时有分析认为腾讯系直播平台难以支撑游戏宣发,与字节合作则可达到引流效果。从财报看,腾讯去年游戏直播业务表现较为疲弱,财报称音乐直播和游戏直播服务收入下降,这两项业务毛利率较低,其收入贡献减少也是增值服务业务毛利率增长的一个因素。

大模型怎么走?

视频号广告、直播带货对腾讯其他主营业务有所拉动。去年腾讯网络广告收入1014.82亿元,同比增长23%,增长受视频号及微信搜一搜新广告库存等影响。金融科技及企业服务收入2037.63亿元,同比增长15%,受支付活动增加、理财服务收入增长、视频号带货技术服务费收取及云服务增长影响。

“视频号不负众望,潜力还很大,过去一年视频号总用户时长同比增长超100%。推动力包括推荐引擎优化,以及让内容生态多元化等,视频号处于熟人社交网络、联动微信的特点还带来独特优势。现在视频号广告加载率还非常低,比短视频行业整体情况低很多,商业化提升空间很大。”刘炽平表示。

云服务方面,竞争有加剧迹象。2月底阿里云宣布下调部署在中国大陆地域的部分公共云产品,降价涉及100余款产品,平均降幅20%。随后京东云开启比价活动,喊话“随便降”。腾讯云则未公开跟进降价。财报会上,管理层就此表示,云行业是一个价格总在下降的行业,云服务商也是如此,计算成本下降,降价就一直存在。“我们没有看到竞争形势发生巨变,就像一年前一些企业进行一轮高调地降价,但这没有明显的影响。过去几个季度我们在积极优化供应链,使得可以降低产出成本。”

大模型方面,2023年9月,腾讯推出混元大模型,据当时披露的信息,该模型有超千亿参数规模,当年10月则对外开放“文生图”功能。媒体沟通会上,记者了解到,腾讯内部接入混元测试的业务超400个。刘炽平还透露了混元大模型的新进展,刘炽平表示,2023年腾讯在核心技术方面取得诸多进展,特别是AI领域,这将成为未来增长的倍增器。在部署专家网络架构后,基础模型腾讯混元在国内乃至全球大语言模型中取得优异成绩,腾讯利用专家架构将模型规模扩大至万亿参数级别,提升性能并降低推理成本。

“我们正在持续改善大模型的文生图和文生视频能力,并逐渐将混元整合进产品。为企业SaaS产品提供智能服务,包括腾讯会议和腾讯文档。在现有业务中部署AI技术取得很好的效果,在广告业务中最明显,推动广告收入增长。”刘炽平表示,混元跟广告AI搭配会产生更多可能性,混元可产生多种广告素材,也可能提高广告转化率。

此外,刘炽平透露,To B方面,腾讯云通过各种基础设施和API,使各种模型可被外部调用,希望用各种模型适配不同行业和客户的需求。To C方面,腾讯现阶段通过小程序让用户测试混元能力,根据用户的需求,可能还会做不同的小程序或APP体验,让用户进一步使用,今年可以期待这方面的产品推出。腾讯内部还用混元完成不同工作,包括代码生成、内容生成等。相信混元可支持腾讯To B、To C业务及降本增效需求。

随着业务变动,国内多家互联网企业近一年出现了人事调整。管理干部中,今年1月起,腾讯高级执行副总裁David Wallerstein(网大为)不再担任公司CXO(首席探索官)及高级执行副总裁,聘任为公司高级管理顾问,此前,有消息称腾讯副总裁、腾讯安全总裁丁珂在员工大会上宣布将正式退休。但相对而言,腾讯管理层过去一年变动不算大且无大的架构调整。

财报显示,2023年年底,腾讯雇员10.54万人,比去年同期减少约3000人。媒体沟通会上,腾讯高管表示,腾讯大的组织优化已经完成,去年第四季度和第三季度员工数基本持平,组织人数平稳。同时,腾讯还在进行组织扁平化,以提升决策和反应速度。腾讯在推动状态好的人上场,最主要强调的是管理干部状态好,管理干部要能上能下,也给有潜力的员工机会,这个方面的力度会越来越大。

据万得金融终端,2023年,腾讯股价累计下降6.79%。3月20日,腾讯收288.8港元/股,涨1.33%。腾讯计划2024年回购规模至少翻倍,从2023年的490亿港元增至2024年的超1000亿港元。

(实习生郝梓竹对此文亦有贡献)

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