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中国清洁电器全球化:不再隐身幕后了 | 海斌访谈

锤子财富2024-04-11 09:28:460
转到东南亚的企业,目前主要是代工环节,自主品牌的工厂转去的比较少。

中国清洁电器在欧洲取得优势地位,仅用了五年左右时间。

清洁电器包含了扫地机器人、洗地机以及吸尘器等。这个产业在中国,是从代工业务发展起来的,现在已经有了完备的产业生态。现在中国企业从幕后走到台前,追觅科技、石头科技以及科沃斯等一批中国自主品牌在欧洲完成对iRobot等跨国品牌的超越。

中国清洁电器企业全球化,是不能回头的路。2023年,中国本土销售了大约410万台扫地机器人。如果开足马力,中国扫地机器人的产能可以达到1500万台左右。这意味着,超过1000万台的产能,一方面需要国内扫地机器人渗透率提升消化,一方面需要在更大的全球市场进行消化。而且,在全球市场上,中国的企业不愿意再以低廉价格的方式获取市场份额了。

“你做便宜的东西,只会越做越便宜。你今天给了他一个100欧的产品,他下次就会找你要95欧的产品,然后再找你要90欧的产品。”追觅科技中国区执行总裁郭人杰近日对第一财经记者说:“对于企业来说,物美价廉其实挺可惜的。”

幕后与台前

中国的清洁电器企业不再隐身幕后了。

在25年前,中国是没有本土扫地机器人品牌的,这个门类兴起于美国市场。中国的清洁电器产业从代工业务开始,依靠最初的成本优势,慢慢培育起完整的产业链。

此后,这些代工企业掌握了成熟的制造能力、部分的核心技术。“他们从代工转向了自主品牌,把供应链的优势转化为了自主品牌的部分优势。”郭人杰说。早期的中国企业与外资企业错位竞争,走的还是以低价走量的路线。

中国本土清洁电器的老牌企业科沃斯,第一桶金就来自于代工。在获得初始积累之后,才转而创建了科沃斯品牌。时至今日,莱克电气虽然开始做自主品牌,但吸尘器的代工业务仍然是它主要的收入来源。

咨询机构GfK的中国家电事业部行业研究总监马佳也观察到,这几年快速成长的企业,已经不再是代工方,而主要是做自主品牌的中国企业。“目前来看,自主品牌的上升势头会比较大。仅仅靠代工输出劳动力,肯定是低附加值的东西。”

从代工向品牌转变,尤其是高端品牌,是中国家电产业的大趋势。

在供应链取得领先的情况下,中国清洁电器企业现在已经进入了3.0时代。“追觅从品牌创立第一天,就选择布局全球,用技术创新和高端化进行竞争。”郭人杰表示,在这个阶段里,在全球范围内建立起更具辨识度、能够穿越时间周期的高端品牌,才能实现价值最大化。3.0时代企业的一个特征是生而全球化,其渠道建设、专利布局把全球市场纳入考量,在全球各个国家都能建立起自主定价权。以追觅科技为例,现在在全球获得的授权专利就已经有2300多件了。

某家电企业的空调业务负责人之前对第一财经表示,尽管它在中国家喻户晓,但在美国市场近年才提出品牌优先策略。这家企业最初也是以代工开拓美国市场,之后是在一些美国本土企业不太关注的细分类目里尝试突破,“然后再攻坚克难,跟日本品牌、美国品牌直面竞争。”

这种转变并不容易。

形成路径依赖的代工企业,往往会错过机遇。鉴于中国市场的激烈竞争,宝贵的窗口期往往只有几年。中国本土的扫地机器人、洗地机市场就是在过去几年猛烈地爆发出来,成就了一大批企业,但也有企业错失良机。

一家吸尘器代工企业的董事长在2024年AWE上表示,该公司没能抓住洗地机器人,扫地机领域的机会,现在落后了。它虽然也推出了价格比较高的,具有吸尘除螨效果的洗地机,并且请了明星代言,但其京东旗舰店只有几百台的销量。

今天代工业务仍能给中国本土企业带来大量的订单。

苏泊尔此前被法国SEB集团收购,为后者生产贴牌的清洁电器。据其管理层在AWE期间透露,2019年~2020年,苏泊尔代工业务量两千万左右;2021年~2022年的时候已经到两个亿了;2023年左右的时候,已经到了五亿多了。“2024年的话,我们已经拿到的订单大概是八个亿。”

中国企业从代工向自主品牌转变,这并不意味着代工业务会消亡。“全球差不多70%的产能都来自中国。对于全球供应链,这种代工工厂的形式在中国还是非常必要的。短期之内,这两种形式都会存在。”马佳表示。

“物美价廉其实挺可惜的”

中国企业仅用不到5年时间,就占领了欧洲扫地机器人市场。

GfK数据显示,在西欧的小家电市场,亚洲品牌占据了主导地位。德国是欧洲最大的经济体。从2023年10月开始,追觅科技成为德国市场份额第一的扫地机器人企业。同为中国品牌的石头科技、科沃斯等,同样在德国等欧洲国家占据不少的市场份额。

在欧洲占据首位的清洁电器企业曾是iRobot。iRobot是一家美国企业,也是扫地机器人品类的开拓者。不过,近年来它在德国市场份额先后被科沃斯、石头科技和追觅科技所超越。在德国或整个欧洲区域,iRobot份额处于收缩的状态。它自身经营情况也并不特别稳定,此前亚马逊有意收购该公司,但最终没能成行。

去年追觅科技做出解决扫地机器人边角清洁问题的机械臂外扩技术,而后搭载这一技术的扫地机器人产品成为行业爆品。数据显示,截至2024年3月27日,追觅扫地机器人机械臂家族累计销量已经突破50万台。

在这之前还有科沃斯、石头科技分别做出的扫拖、吸尘二合一、LDS激光导航产品。中国的清洁电器头部企业之间的激烈竞争远超其他市场,竞争催生了一代代技术创新。

“中国的品牌优势,首先还是快。”马佳对记者表示,中国的扫地机器人产品,生命周期最长才18个月,每两三年都有大的变化。目前iRobot没有激光雷达导航产品,还是依靠视觉解决方案。在硬件迭代、算法更新落后于中国企业。“iRobot每年都推出新品,但它都是小修小改的方式。”

中国消费电子企业的全球化步伐是不断加速的。

传统的大家电企业如海信、海尔等,用了十年时间在全球市场取得了10%以上份额;中国手机企业如OPPO、小米等,用了5年的时间拿下北美之外的全球40%以上份额;扫地机器人等新兴行业则仅用两年时间,在北美之外的全球份额就超过了40%。

而且,中国清洁电器品牌在欧洲并非以低价取胜。物美价廉通常是中国企业走向全球化的策略,但并非所有企业都喜欢这个标签。

“对于企业来说,物美价廉其实是挺可惜的。”郭人杰对记者说。“你做便宜的东西,只会越做越便宜。你今天给他一个100欧的产品,他下次就会找你要95欧的产品,然后再找你要90欧的产品。”

沿着低价道路走下去,最后企业只能实现走量,而利润非常微薄。清洁电器的中国市场,这一点已经比较明显。在AWE期间,上述吸尘器代工企业的董事长希望,“大家不要同质化内卷,内卷下来谁都挣不到钱。”

低价竞争会令创新型企业陷入内耗:如果赚的钱不够多,那还要不要坚定地投入研发?长期来看,低价和创新难以兼容。

近期,十余家企业参与签署了《中国家用电器协会清洁电器行业公平竞争自律公约》,以“推动行业抵制不正当竞争行为,共同维护良好市场竞争秩序”。从去年开始,追觅科技表态坚决不参与价格战,并且朝着相反的方向发力。在欧洲市场,追觅科技、石头科技等的产品价格能够比肩iRobot。郭人杰表示:“我们希望通过高比例的研发投入,确保我们有能力研发最具创新力的技术、推出最具竞争力的高端产品,去支持更高的经营利润,再反哺研发投入。”

洗衣机、电视机等产品已经发展了数十年时间,很难依靠技术去引领和超越,而扫地机器人等智能清洁电器则是新兴类目。据郭人杰观察,欧洲消费者追求具备创新突破性的产品,而非简单低价。

马佳也认为,性价比的策略已经过时,未来是拼技术的时代。

“中国已经有热烘干、自动清洗抹布、上下水嵌入式的扫地机,带仿生机械臂的扫地机器人也已经上市了。”马佳说:“这些技术都是一件件的武器,要拿到全球市场上去拼的。这些技术储备在未来的两三年内,外国品牌是望尘莫及的。”

产业链全球化

中国清洁电器品牌全球化的同时,生产制造环节的外迁也发生了。

作为全球最大的制造基地,中国一度是美国清洁产品主要来源地。现在,在东南亚诸国正在形成一条与中国本土并行的制造链条。

2018年之前,iRobot的代工业务就在中国大陆。它目前还是美国扫地机器人市场的第一大企业。2018年之后,它着手将其制造环节迁移到了马来西亚。戴森在中国的中高端市场占据优势地位,它在新加坡和马来西亚有自己的制造基地,在中国的长三角和珠三角均有合作的代工企业。

越南更是成为中国清洁电器企业的聚集区。

几乎与iRobot同期,莱克电气、宁波富佳、德昌电机、诚河清洁设备公司等国内企业,逐步在越南投资建厂。莱克电气、宁波富佳等都是业内重要的代工企业,代工品牌包括伊莱克斯、戴森、史丹利百得等。

在这样的产业转移过程中,越南成为仅次于中国的吸尘器产业聚集区。同样的,中国的海尔、奥克斯等企业将其空调产能转移泰国,使后者成为仅次于中国的空调制造中心。

东南亚地区越来越成为重要的出口地。比如,美国自越南进口的吸尘器份额从2020年的12.5%跃升至2022年的24.8%。不过需要指出的是,越南很大部分清洁电器的出口,背后是一大批中国企业。

欧洲未来可能成为中国清洁电器企业全球化的另一个重要制造中心。近年来,中国已经有一批科技制造企业投资欧洲。2021年,为了扩大欧洲市场优势,扩大全球生产力,OPPO在土耳其伊斯坦布尔开设工厂。去年12月,比亚迪宣布将在匈牙利建设生产基地。随着当地制造生态的培育,不排除中国清洁电器企业在欧洲设厂。

对于目前在欧洲逐渐成为市场头部的中国清洁电器企业来说,除了市场营销渠道,生产制造的本地化,或者近本地化会是全球化不可能避免的环节。

当下,从产业生态的完备性来看,无论是东南亚各国,还是欧洲,还不能与中国相比。

“苏州可能供应了全球70%的清洁电器生产。”郭人杰对第一财经表示,商业上的成功和产业上的实现,很多时候来自于供应链的整合程度、反应的速度。这些统一构建了追觅科技、石头科技等中国企业的优势。

在苏州及长三角地区,追觅科技几乎可以找到生产所需的全部部件。长三角完备的产业生态,又依托中国经济体量和工业能力,这对于越南、马来西亚,以及欧洲等地区的清洁电器生态来说,几乎是难以复制的生态优势。

“中国作为全球制造业的龙头,还是拥有庞大的规模和多元化的产业基础。尤其最近几年,我觉得中国的产业链完成了技术升级和自动化生产。”郭人杰表示。据他观察,转到东南亚的企业,目前主要是代工环节,自主品牌的工厂转出去的比较少。

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