LED显示龙头去年量利双降 今年行业迎来复苏机会
为2022年北京冬奥会开幕式提供梦幻的光影场景、为获奥斯卡大奖的影片《瞬息全宇宙》提供虚拟摄影棚,也未能改变LED显示龙头利亚德(300296.SZ)和洲明科技(300232.SZ)去年业绩“量利双降”的现实。
2022年,利亚德实现营收81.54亿元、同比下跌7.89%,归母净利润2.81亿元、同比下跌53.93%;洲明科技实现营收70.76亿元、同比下跌2.11%,归母净利润6362.74万元、同比下跌65.16%。
集邦咨询(Trend Force)研究部副总经理王飞4月20日向第一财经记者分析说,去年LED显示行业的国内需求差,海外市场有所复苏、勉强撑住。从整体看,海外业务占比较高的企业会稍微好一些,如果国内业务占比较高则受影响较大,量利双降是去年行业普遍现象。
从分业务看,文旅光照收入大降、智慧显示收入微增,是行业特点。2022年,利亚德的智能显示收入微增0.91%至69.62亿元,文旅夜游收入下跌51.38%至7.9亿元;洲明科技的智慧显示收入增长3.61%至64.22亿元,智能照明、文创灯光收入分别下降一成和八成。
从分区域看,则是国内收入下降,海外收入增长。2022年,利亚德在国内除东北地区外,其余地区收入均大幅下降;在海外,非洲、南美洲、北美洲、亚洲(中国以外)的收入均实现两位数以上的明显增长。洲明科技去年国内收入减少31.48%至30.06亿元,海外收入增长43.18%至40.7亿元。
“今年国内LED显示市场预计会强劲复苏,过去几年展会不多,今年市场重新活跃,显示屏会有更新需求,再加上一些新增长点,如虚拟拍摄、电影屏等。”王飞说。
洲明科技的一季报显示,2023年一季度,其营收同比增长5.21%至16.28亿元,归母净利润同比增长86.24%至1.45亿元。今年,洲明科技将继续在LED虚拟拍摄显示屏、LED会议一体机等业务上发力。洲明集团xR事业部总经理杨锋3月30日曾表示,洲明科技已推出全套xR虚拟拍摄解决方案,包含xR虚拟拍摄系统、全流程解决方案、数字资产云平台和影院。
利亚德今年会推动Micro LED显示进入民用市场。利亚德在4月13日与投资者交流时表示,今年继续降本,子公司利晶Micro LED芯片今年的扩产目标是达到 2000KK/月。Micro LED技术已在大屏显示上应用,之后是VR/AR、智能手表的应用,最后会在手机、车载、电视上应用。
今年,LED显示的跨界玩家增多,京东方、海信视像分别取得华灿光电和乾照光电的控制权。“显示面板和彩电龙头的进入,加剧了LED显示行业的竞争,它们的投入也会助力LED显示行业加速发展。”王飞认为,LED显示市场竞争激烈,企业可在细分市场“各显神通”。
集邦咨询研究经理余彬说,2022年全球LED显示屏市场规模增至约70亿美元。2023年一季度市场需求没有明显复苏,预期下半年市场会有所恢复。另外,在虚拟拍摄、一体机、影剧院等新兴需求推动下,预计2023年LED显示屏市场将会继续成长,增速达13%。中长期看,在小间距、MiniLED显示屏等产品的推动下,预计2026年全球LED显示屏市场规模将成长至130亿美元。
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