一则消息一度引爆光模块,后续走势如何?机构这么说
5月19日,光迅科技在深交所互动易平台表示,目前800G光模块产品公司已实现小批量,已有部分客户在用,预计今年800G光模块的量不会很大(lightconting 预测今年全球是32.8万只),主要还是以200G、400G为主。
同时,公司表示,公司1.6T光模块产品已开发完成,产品已在OFC2023 DEMO,目前正在推进送样测试工作。此外,目前公司10G芯片的自给率在90%左右,25G芯片的自给率在70%左右,目前芯片有利于公司模块产品的毛利率提升。
800G光模块订单一度引爆光模块
近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。
受此消息影响,5月17日~18日光模块概念持续走高,其中光迅科技连续两日涨停,中际旭创、新易盛、联特科技等跟涨。
18日晚间,中际旭创火速对这一传闻作出回应:公司无法保证上述传闻的真实性,请投资者理性分析和看待上述传闻的真实性以及对公司的影响。
在公告中,中际旭创方面表示,目前公司800G产品仍处于上量阶段,相关产品本年度及未来最终订单和出货量均存在较大不确定性,且800G产品对目前400G及以下产品存在一定的替代效应,其销售最终对公司整体收入和业绩的影响存在较大的不确定性。
在5月16日披露的机构调研纪要中,中际旭创曾指出,800G新产品处于供不应求状态。今年以来,800G需求增长迅速,特别是来自AI方面的需求大超年初预期。下半年三、四季度公司将以保障订单顺利交付为主,尽可能多地出货。与此同时,公司非常看好明年800G更大规模的增长。
此外,新易盛近日也表示,公司已在OFC2023期间推出了1.6T相关光模块产品,目前正在积极推进客户送样测试工作;公司近年来高速率光模块产品占比呈现持续上升的趋势,目前已在硅光模块、相干光模块、800GLPO光模块等相关新产品新技术研发项目取得多项进展;公司境外子公司Alpine为公司在硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术方向提供技术支持和供应链的可靠保证。
后续关注这些细分领域
中信建投认为,以ChatGPT为代表的AIGC快速发展,对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至,叠加AIGC带来的竞赛,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一,国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨,在多个细分产品领域取得了较大进展,国产替代化加速推进,市场空间广阔。本轮光模块行情走势建议参考2019年一季度-2020年二季度,建议关注光模块、光器件板块性投资机会。
天风证券表示,近两个月时间,2023年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上。在不考虑新技术所带来的增量情况下,2024年“相对明确”的指引上调至400万只 (出于对后续加单的乐观展望以及Lite/Lpo/硅光增量,800G光模块需求将更多,判断中性500-600万)。人工智能军备竞赛如火如荼,光模块持续超预期为大概率。
光大证券则表示,人工智能应用加速落地催化超算数据中心和智算数据中心的建设,推动数据中心内部的数据传输和数据中心间互联,基于AI服务器对于大带宽、低功耗、低时延的数据连接需求,预计云巨头厂商将持续加大高速率光模块的采购量。建议关注光模块、光芯片以及光引擎行业。
外汇局:2023年一季度,我国经常账户顺差5605亿元
其中,货物贸易顺差8890亿元,服务贸易逆差3218亿元,初次收入逆差435亿元,二次收入顺差369亿元。资本和金融账户中,直接投资逆差2061亿元,储备资产增加1740亿元。0000城投债提前兑付加速,投资者面临博弈
债务置换是城投债提前兑付潮的重要驱动因素。近日,根据企业预警通信息,贵州省水利投资(集团)有限责任公司拟提前偿还“22水投02”“22水投01”,偿还金额分别为1.8亿元、10亿元,目前尚未表决。事实上,上述提前兑付事项在城投债里已并非新鲜事。随着化债资金陆续到位,2023年第四季度以来城投债市场迎来提前兑付潮,兑付数量、规模扩张均显著加速。锤子财富2024-01-09 21:10:320000人民币中间价调贬390个基点,机构预计二季度汇率重回升值通道
人民币兑美元中间价报6.9237,调贬390个基点。前一交易日中间价报6.8847。4月26日,人民币兑美元中间价报6.9237,调贬390个基点。前一交易日中间价报6.8847,在岸人民币16:30收盘价报6.9163,夜盘收报6.9323。美元指数25日显著上升。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.51%,在汇市尾市收于101.8678。0000美国前国务卿亨利·基辛格去世
当地时间11月29日,美国前国务卿亨利·基辛格在康涅狄格州的家中去世,享年100岁。当地时间11月29日,美国前国务卿亨利·基辛格在康涅狄格州的家中去世,享年100岁。0000杭州热电:公司股价与基本面严重偏离,可能存在非理性炒作风险
目前公司股价与公司基本面严重偏离。5月25日晚,杭州热电发布公告,公司股票自5月11日至5月25日,已经9个交易日涨停,累计换手率为159.67%,市盈率显著高于同行业水平,目前公司股价与公司基本面严重偏离。杭州热电表示,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,换手率较高,可能存在非理性炒作风险。锤子财富2023-05-25 21:03:270000