丨明日主题前瞻

证券交易印花税明起减半征收，机构当下全面推荐券商板块；三部门喊话“认房不认贷”，机构称房地产行业估值将陆续修复；七部门将制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案，国内锂资源开发有望提速。①证券交易印花税明日起减半征收机构当下全面推荐券商板块

到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。①南京出台算力产业重磅方案，相关产业链有望迎来更大发展空间据南京发布消息，27日上午，南京市推进算力产业发展行动方案暨人工智能优质应用场景发布会召开。

机构指出，当前核心城市政策放松力度进一步加大，释放需求助力市场企稳。①深户购房不再限定落户年限关注重点布局核心城市的央国企

机构表示，目前生猪养殖板块处于估值洼地。①1月份中国电商物流指数公布总业务量指数创近23个月新高2月5日，中国物流与采购联合会和京东集团联合发布的2024年1月中国电商物流指数为112.8点，环比提高0.4点。电商物流需求强劲，总业务量指数显著回升，达到125.3点，超过去年峰值，创近23个月新高。分地区来看，西部地区总业务量指数提升幅度最大。

多家钛白粉厂商宣布开年提价；人工智能行业再获政策助推；绿色电力消费市场建设正加速推进。①多家钛白粉厂商宣布开年提价，机构称钛白粉价格有望逐步上涨1月22日，钛白粉头部厂商中核钛白披露公告宣布，公司自2024年1月19日起，全面上调各型号钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调500元/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。就在3天前，包括龙佰集团和惠云钛业也相继宣布涨价。

全国人大法工委明确“全面禁鞭”不合法，关注民爆概念；工信部推进人工智能赋能新型工业化，这些赛道获被机构看好；深圳加快推动载人eVTOL等低空航空器产业化，产业链迎机遇。①全国人大法工委明确“全面禁鞭”不合法，关注民爆概念

机构指出，相比于对公存款成本相对刚性，个人存款利率更容易随挂牌价格下降；且长期限存款调降幅度一般更大，个人定期存款占比更高的银行有望更受益。①多家银行将从12月22日起下调存款挂牌利率，这类银行股有望受益

机构认为，“三大工程”将加快推进。对于城中村改造，因城施策实施细则预计将陆续出台，一批项目有望进入实施阶段，从供需两端支持房地产企稳。①中央经济工作会议提出加快推动人工智能发展，产业链迎机遇

在保障安全前提下，探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用，加快推动智能网联汽车商业化应用。①智能网联汽车商业化应用有望提速关注产业链投资机遇

目前，股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%。①社保基金对股票投资上限可达40%有利于持续支持资本市场发展

中国国新控股有限责任公司发布公告称，旗下国新投资有限公司今日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。①“国家队”宣布未来继续增持有望提振市场信心12月1日，中国国新控股有限责任公司发布公告称，旗下国新投资有限公司今日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。中泰证券认为，国新投资在建筑板块估值低点增持相关央企主题指数ETF，有望提振市场信心、带动增量资金入市。

意见提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。①人形机器人重磅文件出炉，产业链迎来重大发展机遇

中信证券指出，建议重点关注出境游需求继续释放，以及估值回落至低位的配置机会。①工信部拟推进卫星互联网业务准入制度改革，关注相关板块机会

全国新型工业化推进大会召开；推动旅游业高质量发展政策举措将出台；我国将加快推进种业振兴“五大行动”。①全国新型工业化推进大会召开，国产工业软件迎发展机遇

数据要素市场基础制度配套政策将加快制定；8月新能源车市场零售同比增32%；非煤矿山整合重组将实施。①数据要素相关政策将加快制定，机构建议关注这些赛道工业和信息化部总工程师赵志国表示，要夯实产业发展基础，加快推进5G网络和千兆光网深度覆盖，提升重点场景以及偏远地区的网络覆盖水平，加快制定数据要素市场基础制度配套政策，深化数据管理国家标准贯标，提升各类主体数据利用能力。

国家医保局明确纳入医保支付的耗材范围；新型储能产业发展获助推；工信部鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标。①国家医保局明确纳入医保支付的耗材范围，机构建议把握复苏和创新两条主线

九部门发文大力发展农村直播电商；数据中心服务市场望迎来新一轮爆发；8月上旬生猪价格环比上涨14.6%。①九部门发文大力发展农村直播电商各电商平台有望迎来估值修复

机构指出，出境团队游的放开对从事相关业务的旅游企业有直接利好。此外，促内需纲领性政策引导出境旅游活动进一步放开，利好免税购物客流提升。①出境游进一步放开，产业链有望受益文旅部公布恢复出境团队游第三批名单。即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票酒店”业务。

日前，南方五省区7座抽水蓄能电站单天发电5043万度，日发电量首次突破5000万度大关，创多年来的历史新高。①南方五省区7座抽水蓄能电站日发电量突破5000万度预计全年储能装机将保持高速增长

家居消费迎利好，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》；2023世界人工智能大会临近，机构建议把握双主线机遇。①家居消费迎利好！国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》

政策引导与标准建立有望突破下游需求瓶颈，促进产业无人机规模增长。①电影市场持续回暖，暑期档总票房突破35亿元据猫眼专业版数据，6月28日18时35分，2023年暑期档总票房（含预售）突破35亿元，《消失的她》《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》分列暑期档票房前三。

十二部门联手推进体育助力乡村振兴；广东进一步深化数字政府改革建设，到2025年“数字政府2.0”全面建成；高温“催化”储能产业发展，行业迈入景气赛道。①十二部门联手推进体育助力乡村振兴

GPT产业联盟正式成立；一季度民航业完成旅客运输量同比增长68.9%；北京延续实施新能源车置换补贴政策。①GPT产业联盟正式成立数字化程度高、内容需求丰富的行业或率先受益