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6000万的诺贝尔奖金从何来?全靠这家私募,去年收益16.6%

原标题:6000万的诺贝尔奖金从何来?全靠这家私募,去年收益16.6% 来源:中国证券网

今年的诺贝尔奖正陆续公布中。与去年相比,今年的奖金提高了100万瑞典克朗,为1000万瑞典克朗。今年6个学科的奖金总额为6000万瑞典克朗。

这些钱从哪来?背后是一个叫诺贝尔基金会的私募机构。

诺贝尔基金会管理着接近50亿瑞典克朗的资产,去年的投资收益为16.6%,近一半的资产投向是股票和期货。该基金会在2012-2019年期间引入了一个新的资产管理组织,并设立了一个活跃的决策投资委员会。该基金会的投资组合年均回报率为9.6%,在最近的五年中,投资组合的平均年回报率为7.3%。同期,基准指数的年平均回报率分别为8.4%和6.8%。

诺贝尔官网信息显示,之所以今年的奖金相比去年有所提高,是因为去年基金会的投资取得了较好的收益。

基金会管理近50亿资产

去年收益16.6%

诺贝尔奖官网信息显示,截至2019年底,诺贝尔基金会资本的市场价值为49.02亿瑞典克朗。总投资资本的市场价值(总投资资本不包括直接拥有的财产)为46.18亿瑞典克朗。在2019年期间,该投资资本的回报率为16.6%。跑赢股神巴菲特。

基金会披露的2019年资产管理报告显示,所投资资产的具体分布为:股票基金和股指期货占47%,物业基金占9%,固定收益资产占13%,另类资产占31%,应计货币对冲损失占0.1%。

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基金会报告披露,2019年期间,所有诺贝尔奖的总金额和运营费用是1.09亿瑞典克朗。

具体来看,可分为四个主要类别:奖品为5400万瑞典克朗;偿付给评奖委员会的金额为2540万瑞典克朗;斯德哥尔摩和奥斯陆的诺贝尔周花费1740万瑞典克朗;管理费用等1240万瑞典克朗。

诺贝尔奖官网新闻稿称,自2012年初以来,诺贝尔基金会的投资资本已从30亿瑞典克朗大幅增加至46亿瑞典克朗。由于总体市场的良好表现,也由于基金会自身资产管理的良好结果,期间资本回报率每年接近9%。同时,基金会已采取措施减少运营费用。

“由于诺贝尔基金会的财务现在比以前稳定得多,因此有可能增加奖金数额。诺贝尔基金会的野心是确保将来,诺贝尔奖奖金的数额将遵循社会实际收入增长的趋势”,新闻稿中这样表示。

记者查看最近几年的基金会报告发现,近几年的收益其实差异较大。2019年的收益为16.6%,2018年的为-2.1%,2017年的为8.7%;2016年6.9%。

但能够长期存续,奖金发了119年还没有发完,年度收益数次超过巴菲特,也可谓是奇迹了。

诺贝尔基金会成立120年

诺贝尔奖官网信息显示,1895年11月27日,也就诺贝尔去世的前一年,他签署了著名的遗嘱。诺贝尔在遗嘱中规定,他的大部分财产(超过3100万瑞典克朗,今天约合17.94亿瑞典克朗)应转换为基金,并投资于“安全证券”。

这些投资的收入将“以奖励的形式每年分配给那些在上一年为人类带来最大利益的人。”

诺贝尔基金会是根据遗嘱于1900年成立的私人机构。基金会的投资规则对保全资产以及对奖金的增加至关重要。根据最初1901年投资规则,“安全证券”一词的解释是指由证券支持或由房地产抵押支持的债券或贷款。随着两次世界大战及其经济金融后果带来的变化,有必要根据当时的经济状况和趋势重新解释“安全证券”一词。因此,应基金会董事会要求,在1950年代初期,瑞典政府批准了变更。

从1901年起,当第一名奖金(每人150000瑞典克朗)颁发时,奖金数额逐步下降。但因为投资放宽,再加上1946年为免税而进行的长期斗争,这一趋势得到了扭转。2020年诺贝尔奖的金额设置为1000万瑞典克朗。

此外,基金会还负责通过管理和开发在诺贝尔奖已有100多年历史的基础上建立的品牌和无形资产,来增强诺贝尔奖的地位。

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