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华为供应链公司开始供货;五年来“最火”端午假期,超1亿人出游丨明日主题前瞻

锤子财富2023-06-25 22:26:370
华为Mate 60高端旗舰手机将至,供应链公司开始供货;五年来“最火”端午假期,超1亿人出游;大宗商品现货清算业务数字人民币清结算服务上线。

①五年来“最火”端午假期 超1亿人出游 航空业或将出现供需增速差

在度过了“史上最火”五一小长假后,尽管假期时间缩短,但旅客依旧不减的出游热情,又造就了五年来最火端午假期。根据文化和旅游部数据中心综合测算,预计全国国内旅游出游达到1.06亿人次,同比增长32.3%,为2019年同期的1.1倍;实现国内旅游收入373.1亿元,同比增长44.5%,恢复至2019年同期的94.9%。从多家平台和航空公司了解到,今年端午假期期间,不少平台的机票,火车票等预订量超过了疫情前的2019年同期,航空公司的运力投放也远超2019年。航旅纵横的数据显示,今年端午假期期间,国内航线计划执行航班量超过47000班,比去年同期增长约1.8倍;出入境计划执行航班量超过5000班。端午期间的国内航线机票预订量也比去年同期增长超2倍,出入境机票预订量超过30万。

国金证券表示,根据民航局预测,2023年暑运期间(7月至8月),旅游度假、探亲访友等出行需求旺盛,预计每日将有近195万旅客通过航空出行,民航部门日均保障航班16500班,恢复至疫情前2019年同期水平。航司机场业绩将持续改善;中长期航空需求终将恢复增长,航空业将出现供需增速差,叠加票价市场化业绩将大幅反弹。

②大宗商品现货清算业务数字人民币清结算服务上线

上清所公告,银行间市场清算所股份有限公司大宗商品现货清算业务将于2023年6月26日上线数字人民币清结算服务并将运营时间调整为工作日9:00-18:00。同时,为体现数字人民币普惠金融的设计理念,数币清结算服务暂不收费。

平安证券研报指出,全国数币试点已经在由准备阶段,迈向机制建设更健全、应用场景更深入的推广阶段,一方面以江苏、浙江为代表的区域率先完成数币试点方案的制定和细化,有望引领更多地区建立起工作机制。另一方面数币由F端渗透C端、B端的模式有望取得良好的推广效果,可能成为全国数币推广的下一个主要模式。在此背景下,随着数字人民币用户基数的增加以及应用场景的深入,将牵引软硬件系统改造的需求,同时也有望打破我国第三方支付垄断局面,构建新的支付格局。

③华为Mate 60高端旗舰手机将至,供应链公司开始供货

据中证报消息,6月25日,从华为供应链公司获悉,该公司已向华为Mate 60高端旗舰手机供货。6月初,据报道,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别。市场研究机构Omdia数据显示,2022年华为手机出货量为2800万部。

中航证券表示,2023年华为新品的代有望恢复正常,一年推出两款高端旗舰。今年下半年即将发布的Mate60系列将再次成为市场关注的焦点。建议关注两个方向:1)哈勃投资的业务布局,被投资公司或有望得到技术扶持或订单的导入;2)华为欲实现5G回归,需要实现手机链各环节的自主可控,关注存在替代机遇的潜在供应商。

④6月89款游戏版号公布 机构看好游戏板块

国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息,共89款游戏获批。游族网络的《绯色回响》、网易的《燕云十六声》、中青宝旗下的《召唤骑士团》、《岛与工厂》等在列。

德邦证券研报指出,6月国产游戏版号发放,共计89款产品获发。我们基于以下逻辑看好游戏板块:1)游戏行业自身具有相对独立的产业周期,由政策先导、产品驱动,本身受宏观经济环境影响较小;2)22年12月后游戏版号恢复常态化发放,各大厂商产品储备兑现能力显著提升,加之周期转向,基数低,业绩增速较快,且确定性较强;3)本身是AI 应用端落地的重要场景,短期内落地便有望形成显著催化;4)AI工具对于游戏资产生成效率的提升,有望丰富产品内涵、孵化创新玩法,后续随着一批在立项早期便深度使用AI技术、基于AI 技术设计核心玩法的产品上线,有望让游戏产品更好玩,激活更多用户群体、提升单用户付费,打开行业中长期成长空间。

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