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机器人产业利好政策不断,这些细分领域将分享发展红利

锤子财富2023-06-29 10:45:411
截至发稿,优德精密、华研精机、赛象科技等15股涨停,兆龙互连、昆船智能等纷纷跟涨。

6月29日,机器人概念掀涨停潮,截至发稿,优德精密、华研精机、赛象科技等15股涨停,兆龙互连、昆船智能等纷纷跟涨。

消息面上,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。

方案提到,加紧布局人形机器人。对标国际领先人形机器人产品,支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化,加快建设北京市人形机器人产业创新中心,争创国家制造业创新中心。以人形机器人小批量生产和应用为目标,打造通用智能底层软件及接口、通用硬件开发配套设施等基础条件,集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术,大力推动开源控制系统、开源芯片、开源仿真软件等研制和应用。以3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急等典型场景应用示范为牵引,通过“揭榜挂帅”等方式支持产业链上下游企业联合开展产品攻关和产线建设,加速全产业链自主化进程。

方案还提出,培育机器人优质企业。聚焦医疗健康、协作、物流机器人等领域,支持头部企业做大做强,引进1—2家国际一流的机器人整机企业,带动产业链上下游企业集聚发展,打造规模化产业集群。面向特种机器人、关键零部件等领域,支持和推动一批专注细分领域、具有高成长预期的创新企业做优做强,培育一批具有全球影响力的专精特新“小巨人”和独角兽企业。

此前5月31日,深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》,提到开展通用型具身智能机器人的研发和应用、加快组建广东省人形机器人制造业创新中心等。

6月15日,上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提出,到2025年,规模以上制造业企业数字化转型比例达80%以上,工业机器人使用密度力争达360台/万人。

中信证券指出,北京市人民政府对外发布《北京市机器人(300024)产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。相较于此前《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)(征求意见稿)》,本次正式版,发展目标进一步拉高,支持力度进一步强化,零部件环节支持进一步细化,指引更加清晰,并有制动器、MEMS等增量环节。建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。

国金证券表示,汽车领域的齿轮赛道估值偏低,人形机器人给予新增空间。齿轮于新能源车中的用量大幅低于油车,随新能源车渗透率逐步提升,齿轮市场空间骤缩。人形机器人的大规模量产将为精密齿轮市场打开全新空间。车用齿轮公司有望切换产能至人形机器人齿轮。车用齿轮仅需更改后道的磨齿与表面处理工艺并替换部分设备,即可制造机器人齿轮,相关公司转型具备较大可能性。

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