年内第8只“夭折”基金现身,公募发行低迷期何时过去
又一只权益类基金募集失败,这也是年内第4只“夭折”的偏股混合型基金。
8月29日,金鹰基金公告称,金鹰景气驱动一年持有期混合(A类:018021,C类018022)自2023年5月29日起公开募集,截至2023年8月28日基金募集期限届满,该基金未能满足基金备案条件,故《基金合同》不能生效。
从具体情况来看,金鹰景气驱动一年持有期混合于2023年1月30日获得中国证监会准予注册的批复,原定募集期限自2023年5月29日至6月16日。为完成发行,该基金一度延长了募集期限。
6月13日,该基金发布公告称,将募集期延长至8月28日(含当日),然而,募集进度依然未达预期,只能在次日(8月29日)宣告发行失败。这也是今年以来第八起基金产品发行折戟的案例,且偏股混合型基金产品占据“半壁江山”。
“今年来受累市场极致分化和风格快速轮动,投资者避险情绪浓郁,投资信心不足。”一位华东基金公司人士对记者表示,基金募集的成败与多方面因素有关,一方面基金赚钱效应不佳,投资者新购意愿也相对较低;另一方面也受发行渠道、基金经理过往业绩等因素影响。
不过,记者注意到,以公告日期作为统计标准,去年同期募集失败的基金产品多达20只,换言之,今年发行失败产品数量同比下降六成。在业内人士看来,今年的发行市场整体缩水也是原因之一。
Choice数据显示,截至8月30日,按基金成立日计算,今年以来共有786只新基金(仅计算初始基金,下同)成立,较去年同期的1007只下滑两成有余;总发行份额达6668.13亿份,较去年同期9783.68亿份减少3115.55亿份,下滑三成以上。
就8月而言,月初以来共有92只新基金成立,而去年同期为128只;总发行份额为773.85亿元,相较去年同期的1665.22亿元的规模,下降幅度已经超53%。其中,主动权益类基金产品仅有9只,合计发行份额不足80亿元。
除了新发数量上有所减少、发行份额下滑明显,产品由于募集困难而延长募集期的情况也频繁出现。数据显示,截至8月30日,今年以来有93只基金产品(仅计算初始基金,下同)延长募集期,其中不乏大中型基金公司。
“今年的发行难度确实很高,基金难卖,就算是明星基金经理的产品也遇冷,一些中小基金公司的新发就更困难了。”一位基金公司市场人士告诉记者,这两年投资者体验感较差,渠道也怨声载道,因此有些产品的募集目标是保成立即可。也有基金公司人士发出担忧:“权益产品当然还是我们的发展重点,但就怕市场不给力。”
记者从受访人士处了解到,权益市场的发行降温也影响了基金公司布局产品的节奏,部分基金公司已调整了布局方向,主打稳健型产品。但也有不少产品“逆流而上”,选择整装待发。截至8月30日,目前仍有21只主动权益类产品处于正在发行阶段,还有15只正排期等待认购。换言之,“上新”的主动权益类产品已经超过36只。
而这似乎也传递了一些积极信号。有业内人士表示乐观态度。“基金发行市场已经到了‘好做不好发’的时候。”华南一位公募基金内部人士认为,“从历史经验看来,基金发行的冰点,往往可能是市场低点,也是逆势布局的买点,新基金低点入市更容易做出长期超额收益”。
“越是在接近底部的位置就越要保持耐心,同时战略上更需要积极乐观。”一位基金公司副总经理则对记者表示,近期活跃资本市场举措频出,重大利好落地,有望提振市场交易活跃度和参与者信心。另一方面,现在A股整体估值已经处在低估值区间,拉长投资周期看,当前的投资的胜率已经比较高。
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