盘前必读丨证监会发声吸引更多中长期资金；美联储宣布维持基准利率不变

【财经日历】

20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告

20:30 美国至10月28日当周初请失业金人数

当地时间周三，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.64%，标普500指数涨1.05%，道指涨0.67%。

大型科技股全线走高，微软、亚马逊、奈飞涨超2%，苹果、谷歌涨超1%。

热门中概股涨跌参半，纳斯达克中国金龙指数跌1.43%。蔚来汽车涨2.05%，小鹏汽车涨7.08%，理想汽车涨3.49%。拼多多、网易涨超1%。微博跌超2%，哔哩哔哩跌超1%。

美国联邦储备委员会1日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。

美联储主席鲍威尔在会后举行的新闻发布会上表示，美联储“尚不确信”当前货币政策紧缩程度已足够实现通胀目标。鉴于不确定性和风险以及货币政策已取得的进展，美联储将在今后的会议上谨慎行事，根据即将公布的数据及其对经济前景、经济活动和通胀的影响以及风险平衡，决定进一步收紧政策的程度。目前降息并不在美联储考虑范围之内。美联储将于12月12日至13日召开本年度最后一次货币政策会议。

美国自动数据处理公司（ADP）1日公布的数据显示，美国10月ADP私营部门就业人数增加11.3万人，不及预期。

►►金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开党委（扩大）会议，会议指出：

-积极构建中国特色金融监管体系。推动出台系列制度文件，加快补齐制度短板。全面强化“五大监管”，探索构建中国特色金融监管体系的“四梁八柱”，大力推进金融强国建设。

-坚决落实强监管严监管要求。坚决惩治重大违法违规行为。严厉打击非法金融活动。加大稽查检查力度，切实增强监管震慑力和权威性。

-有效防范化解重大风险隐患。猛药去疴治已病，抓早抓小治未病，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。发挥专业优势、加强指导协调、把握节奏策略，及时处置高风险中小金融机构。

►►证监会召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究贯彻落实措施。

-推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制建设，加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能。

-健全多层次市场体系，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所，高质量建设北京证券交易所，促进债券市场高质量发展。

-大力推动提高上市公司质量，优化再融资和并购重组机制，巩固深化常态化退市机制，支持上市公司转型升级、做优做强。

-要加强资本市场法治建设，健全防假打假制度机制，完善行政、民事、刑事立体追责体系，对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为重拳打击，对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒。要加强监管协同，严厉打击“伪私募”“伪金交所”等非法金融活动，依法将各类证券活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区。要坚持早识别、早预警、早暴露、早处置，有效防范化解债券违约、私募基金等重点领域风险。要建立健全监管问责制度，加大问责力度，确保监管责任落实到位。

►►证监会市场监管一部主任张望军表示，持续完善发行、上市、交易、并购重组、退市等基础制度，推动资本市场基础制度更加完善、更加定型，增强中国特色现代资本市场的竞争力和普惠性。张望军表示，未来证监会还将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市。

张望军表示，规范发行和交易行为，及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排，加强一二级市场逆周期调节，统筹优化上市公司回购、股东增持等制度，全面加强资本市场监管，加大资本市场防假打假力度，强化穿透监管，为投资者提供真实透明的上市公司。有力有序化解债券违约、私募基金等重点领域风险，防范风险跨区域、跨市场、跨境传导，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

张望军表示，推动打通痛点堵点，引导社保、保险、年金等各类资金配置A股。持续丰富资本市场产品工具，提升投资交易便利性，营造“愿意来、留得住”的市场环境。

►►证监会新闻发言人高莉在参加2023金融街论坛年会新闻发布会时表示，积极支持境外优质的主体依法投资入股境内证券基金经营机构，鼓励外资证券基金机构发挥专业性、特色化优势参与中国资本市场。

►►中国人民银行统计2023年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额234.59万亿元，同比增长10.9%；前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.67万亿元。房地产贷款增速下滑态势有所企稳。2023年三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。房地产贷款增速比上年末低1.7个百分点，低于各项贷款增速11.1个百分点；前三季度减少333亿元，同比少增8821亿元。

►►国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》。本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求：（一）核心一级资本充足率不得低于5%。（二）一级资本充足率不得低于6%。（三）资本充足率不得低于8%。办法提出，商业银行的杠杆率不得低于4%。系统重要性银行在满足上述最低杠杆率要求的基础上，还应满足附加杠杆率要求。国内系统重要性银行的附加杠杆率要求由中国人民银行会同国家金融监督管理总局另行规定。

►►为进一步优化营商环境，国务院日前印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》，取消和调整工业和信息化、住房城乡建设等领域33个罚款事项，其中，取消16个罚款事项，调整17个罚款事项。取消罚款事项的，自《决定》印发之日起暂时停止适用相关行政法规和部门规章中的有关罚款规定；调整罚款事项的，按照修改后的相关行政法规和部门规章中的有关罚款规定执行。

►►汇金公司于2023年10月26日在银行间债券市场发行150亿元非金融企业债务融资工具。本期发行品种一为3年期中期票据50亿元，发行利率2.80%；品种二为5年期中期票据100亿元，发行利率2.89%。所募资金用于优化负债结构、补充流动资金和主管部门及相关法律法规允许的其他用途。本期债券于2023年10月30日上市流通。联合资信评估有关公司评定汇金公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

►►上交所恢复和特能源、新湖期货、湖州银行、东方科脉、鸿星科技、联亚药业6家企业IPO审核。

►►深交所上市委公告，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，决定终止对福华通达化学股份公司首次公开发行股票并在主板上市的审核。

青岛啤酒：积极配合平度市联合调查组调查 迅速开展排查整顿

青岛啤酒发布整改情况说明，经平度市联合调查组调查，10月19日13时许，外包业务公司青岛智和商贸有限公司装卸工人崔某某在青岛啤酒三厂内一运送原料的货车车厢内小便，公安机关以涉嫌故意损毁财物依法对其行政拘留。此事的发生，反映出我们在原料运输管理上有漏洞，对此我们深感内疚和痛心，一定认真反思和整改。在此，向广大消费者表示真诚的歉意。此事发生后，公司积极配合平度市联合调查组的调查，迅速开展排查整顿，全面加强内部管理。

中国恒大：9月末，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2808.30亿元

中国恒大在港交所公告，截至2023年9月末，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2808.30亿元；此外，截至2023年9月末，恒大地产逾期商票累计约人民币2060.84亿元。

六连板天龙股份：不涉及芯片业务 参股芯片公司尚未盈利

天龙股份发布股票交易风险提示性公告称，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的风险；公司主营模具、注塑、装配业务，主要产品为塑料功能结构件，虽应用场景较多，但非核心零部件，产品附加值不高；公司不涉及芯片业务，对外投资的芯片公司为参股公司，目前尚未实现盈利，对公司业绩影响有限。

蔚来：10月交付16074台，同比增长59.8%

蔚来公布10月交付量，共交付新车16,074台，同比增长59.8%；2023年1-10月，蔚来共交付新车126,067台。蔚来新车已累计交付415,623台。

比亚迪股份：10月新能源汽车销量301833辆

比亚迪股份公告，10月新能源汽车销量301833辆，上年同期为217816辆。

理想汽车：10月共计交付新车40422辆，同比增长302.1%

理想汽车公布10月交付数据。2023年10月，理想汽车共计交付新车40,422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破四万辆大关。截至2023年10月31日，理想汽车全年累计交付284,647辆。

小鹏汽车：10月交付突破2万台，创单月交付新高

小鹏汽车公布最新交付成绩。2023年10月小鹏汽车共交付新车20,002台，环比增长31%，同比增长292%，突破月交付2万里程碑，刷新单月交付历史纪录。10月小鹏G6交付达8,741台，月交付持续攀升，稳居20-25万纯电SUV月销量榜首。今年以来，小鹏汽车月交付量连续9个月保持强劲增长，四季度将继续冲刺，加速交付进程。

赛力斯10月新能源汽车销量同比增12.84% ，ATIO问界新M7交付破万

赛力斯发布10月产销快报。数据显示，10月份新能源汽车销量达17600辆，同比增长12.84%。10月份AITO问界系列交付新车12700辆，其中问界新M7交付新车10547辆，单车型单月交付破万，创历史新高。全新升级的AITO问界新M7系列上市以来50天累计大定已突破80000辆，此外，全景智慧旗舰SUV问界M9即将于12月上市，目前预订已超1.5万辆。

晶瑞电材：控股子公司拟引入战略投资者中石化资本

晶瑞电材公告，公司控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司拟引入战略投资者中国石化集团资本有限公司，通过向其定向发行股票募资8.5亿元，用于瑞红苏州先进制程工艺半导体光刻胶及配套试剂业务的研发、采购、生产和销售及相关投资。瑞红苏州定向发行股票完成后，公司及全资子公司直接持有瑞红苏州的股权比例将由89.9%降至64.84%。

国盛证券：考虑到指数连续反弹以来积累了一定的获利盘，同时也临近前期跳空缺口有一定的压力，市场在这个位置调整属于正常走势，下半周沪指或快速重返反弹节奏，而创业板指大概率追随沪指反弹。关注量能和市场情绪的变化，量能或决定反弹的高度，短期关注沪指上方3090点附近的阻力和下方3000点附近支撑。操作上，在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，三季报“绩优品种”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注华为产业链和部分布局半导体、医药股的修复性反弹机会。

川财证券：从历史上看，历届全国金融会议召开后对市场有较为明显的提振作用。从1997年首届全国金融会议召开后，共召开了5次会议（不含本次）。除了第一次在东南亚金融危机背景下，对市场提振效果有限以外，最近四次会议召开后，在短期和中期均有明显的提振作用。从会议召开第一天计算，最近四次会议召开后60个交易日内，上证指数涨幅均超过了5%，其中2007年会议召开后60个交易日上证指数上涨了30%。

申万宏源证券：“三驾马车”中消费赛道复苏最为明显，新能源赛道高景气，但股价表现分化，产能潜在过剩应予警惕。此外，生物医药与热门题材相契合，波动率较高，消费电子等赛道亦延续高景气态势。上市公司业绩改善，结构性差异仍然突出，11月市场仍以震荡反复为主，关注资金面和成交量。