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MR产品“定价高、开售晚”,苹果产业链集体大跌| 市场观察

锤子财富2023-06-06 12:47:450
需要技术升级,才能让产品放量。

苹果公司(AAPL)MR(Mixed Reality,混合现实)发布,A股苹果产业链股价大跌。有市场人士认为,产品价格太高,开售时间不如预期。不过,未来如果苹果可以解决技术升级的痛点,可能获得产品放量及股价预期提振。

北京时间6月6日凌晨,苹果公司召开一年一度的苹果全球开发者大会。在本次开发者大会上,苹果发布了iOS 17、搭载M2芯片的全新15英寸MacBook Air等新品。与市场预期一致,苹果还推出公司首款MR混合现实产品Apple Vision Pro,美国市场售价3499美元,将于明年初开售,可用于办公、游戏等场景。

隔夜美股苹果股价由涨转跌,收盘下跌0.76%报179.58美元/股。

苹果产业链在6月6日上午大幅下挫,截至发稿,长盈精密、清越科技大跌超过15%,智立方、荣旗科技跌超过10%,立讯精密、歌尔股份跌超过5%。在上述产品发布前,消费电子产业链经历过超过一个月的弱势反弹行情。

玄甲基金总经理林佳义向第一财经记者表示,新产品整体不如预期,目前市场周期下,市场不要存在放量预期。苹果MR虽然是做了技术融合及操作模式升级,但对于行业痛点如眩晕,长时间佩戴问题,目前不好预计能不能解决,从而最后证实无法成为热销产品。展望未来,随着产品的丰富化,只要有一定销量,苹果可以作为长期参赛对手在场,未来如能技术升级解决痛点,可能获得产品放量及股价预期提振。

天风证券分析师孔蓉表示,尽管苹果MR头显可能定价相对较高,但苹果在内容生态方面的领先地位或将吸引大量内容创作者参与MR内容创作,有望大幅优化现阶段MR内容生态和体验;而苹果可能采用的无手柄设计和大量手势感应、交互技术将赋予MR与前代产品完全不同的体验和应用想象空间,或将带动MR从软件生态到硬件配置的全面升级从而加速消费级MR的快速渗透。

国泰君安分析师方奕表示,类比2021年巨头入局和VR设备出货超预期之下的元宇宙主题行情,预计本轮由MR引领的元宇宙行情有望自下游应用向上游算力和基础设施板块轮动,同时下游应用端弹性将有望高于上游板块。到了产业趋势引领阶段:当前底层基础设施建设已初步满足MR硬件创新需要,同时手机内容端的繁荣已为MR内容创新提供范例,因此,相比于2013年到2015年智能手机行情在基础设施、硬件、软件的逐步演绎,预计在MR产业趋势浪潮中,上下游行情的演绎节奏有望更为同步。

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