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险资年内调研810股 偏好科技及大消费

来源:广东投资快报

原标题:险资年内调研810股 偏好科技及大消费

2020年A股市场结构性行情突出,为此各大机构都加大了调研力度。以投资稳健见长的险资年内调研了810家公司;其中, 227家公司累计接受了超过10家险资的调研。走势上,逾六成获险资调研的公司跑赢大市。从行业来看,电子、医药生物最受关注;整体上,科技股和大消行业较受险资青睐。

险资年内调研810股逾六成跑赢大市

2020年,A股市场在结构性行情中迎来了一波振荡上涨行情,个股表现冰火两重天。有基于此,各大机构纷纷加大调研力度。据数据统计, 截止12月9日,年内有1689家公司接受机构调研,以投资稳健见长的保险资金参与了其中810家公司的调研。

迈瑞医疗(300760)、海康威视(002415)、德赛西威(002920)、一心堂(002727)、歌尔股份(002241)、洽洽食品(002557)、珠江啤酒(002461)、利亚德(300296)、新产业(300832)、博雅生物(300294)、宏发股份(600885)、周大生(002867)、中科创达(300496)、汇川技术(300124)、石基信息(002153)等15家公司累计接受了超过(含)50家险资扎堆调研。

最受险资关注的公司是迈瑞医疗。数据显示,公司获得了87家险资的调研。险资对该公司的调研关注点主要落在了疫情影响以及未来业务前景方面。公开资料显示,迈瑞医疗主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务。年初受国内疫情一度蔓延的影响,迈瑞医疗股价大幅拉高;不过随着市场热点切换,公司股价也出现了明显的回调,但其年内累计涨幅依然高达90.21%,仍大幅跑赢各大指数(年内表现最好的创业板指涨50.04%)。

此外,卫宁健康(300253)、吉比特(603444)、兆易创新(603986)、京东方A(000725)、信维通信(300136)、永高股份(002641)、伟星新材(002372)、我武生物(300357)、科大讯飞(002230)、华峰测控(688200)、传音控股(688036)、广联达(002410)、南极电商(002127)、大北农(002385)、伊之密(300415)、海鸥住工(002084)、东山精密(002384)、锦浪科技(300763)、仙琚制药(002332)等212家公司也累计接受了超过(含)10家险资的调研。

《投资快报》记者注意到,获险资调研的公司普遍表现不错。统计数据显示,810家获险资调研的公司中,495家公司跑赢了同期大市(截止12月9日,沪指年内涨幅10.55%)。值得一提的是获超过10家险资调研的227家公司中,159家跑赢大市,占比70.04%。15家获超过50家险资调研的公司中,跑赢大市的占比86.67%(13家)。数据还显示获险资调研的公司中,146家公司跑赢大市超过10个百分点,70家公司跑赢大市超过50个百分点。

业内人士指出,虽然险资调研并不代表会实际投资,但作为投资前的一个重要环节,险资对某个公司或行业的频繁调研也能反映出其对该领域发展的看好或者说重视。《投资快报》记者注意到,今年以来险资在资本市场布局的步伐持续加快,保险机构调研A股上市公司次数、持仓金额等多项权益类投资指标均已超过去年全年。银保监会数据显示,当前保险资金投资A股达总市值的3.44%。

调研偏好科技及大消费公司

从相关公司所属行业来看,年内险资调研的810家公司主要集中在电子(105家)、医药生物(101家)、计算机(83家)、化工(72家)、机械设备(64家)、轻工制造(35家)、公用事业(32家)、传媒(30家)、食品饮料(30家)、电气设备(29家)等行业中。而接受超过10家险资调研的810家公司,主要集中在计算机(39家)、电子(38家)、医药生物(33家)、化工(17家)、传媒(12家)、食品饮料(11家)、农林牧渔(7家)等行业中,很明显以电子、计算机为主的科技股和以医药为主的大消费股是2020年以来最受关注的行业。

对于科技股,业内人士指出从长期来看,中国经济增长将会从投资驱动向创新科技消费升级驱动转变,在此过程中会出现很多结构性机会,如更多品质好的产品、5G时代会带动更多通信硬件的升级换代,软件领域的创新发展。“伴随着国内科技股占比市值逐渐提升,如果排除短期的不确定性,科技股投资未来五年大概率能创造出20%的年化收益率,背后有一些确定性的变化做支撑。”

券商投顾还指出,大消费板块主要包括医药、食品饮料等。无论在A股或港股,消费板块都是选股的重要板块。外资来中国布局的大部分资金,主要聚焦在消费板块。一方面,中国具有较大的一二三四线城市消费市场;另一方面,目前国内大部分消费品的市占率只有个位数,参考发达国家情况来看,这些消费品的市占率仍有较大提升空间。

银保监会近日下发给各保险公司的统计月报显示,截至10月末,险资年内投资运用余额20.8万亿元,较年初增长12.51%。今年前10个月,险资实现投资收益共计8656.93亿元,平均收益率达4.32%。在今年险资配置的各类资产中,权益类资产实现的投资收益率遥遥领先。统计月报显示,今年前10个月,险资对证券投资基金的投资收益率为9.05%,位列险资各大类资产投资收益率之首;股票投资收益率为8.74%,位列第二,这两类投资合计实现投资收益2374亿元。

新华资管总裁张弛表示,看好中国资本市场的中长期投资价值,未来将继续发挥长期投资的优势,坚持价值投资理念,不断加大权益资产的投资力度,加大对核心资产和高股息资产的配置,把握结构性机会。一方面积极布局核心资产,找出具备核心竞争力的优质公司作为核心资产加大配置力度,分享优质企业的成长红利;另一方面重点关注低利率环境下高股息率资产的中长期配置价值。

  险资加速布局资本市场

积极引导中长期资金入市是资本市场改革发展的重要举措之一。今年以来,银保监会数度发文“松绑”险资释放强烈信号,对险资运用支持政策进一步升级。12月9日,国务院常务会议指出,提升保险资金长期投资能力,防止保险资金运用投机化,加强风险防控。对保险资金投资权益类资产设置差异化监管比例,最高可至公司总资产的45%。

7月,银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》,打破此前权益投资上限为30%的天花板,同时连发三文对保险资金参与国债期货、金融衍生品及股指期货交易进行规范。 10月,银保监会下发《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》,取消股票等领域投资管理能力的备案管理。近日,银保监会发文明确取消保险资金开展财务性股权投资的行业限制。

中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云表示,面对低利率环境,险资在风险可控的前提下可适当提升权益类资产配置比例,在保持总体规模稳定的基础上,抓住A股波动向上的结构性机会进行配置。同时,继续挖掘大市值、业绩优、高ROE、较低估值的蓝筹股的长期投资机会,为保险资金带来较好的正向收益。

中国银行保险监督管理委员会表示,股权投资具有长期性、抗经济周期能力强等特点,与保险资金期限长、追求长期收益特点相一致。经过多年发展,企业股权已成为保险资产配置重要品种。此次取消投资行业范围限制,对于在新冠肺炎疫情期间经营困难的新兴产业与科创企业来说,提供了稳定的资金,也将会有利于一些处于成长阶段的战略新兴产业获得保险资金股权投资。

年内获超过(含)30家险资调研的公司

险资年内调研810股 偏好科技及大消费
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