上交所董国群:加大“硬科技”企业支持,加快推进投资、交易改革
11月16日,在2023年上交所国际投资者大会上,该所副总经理董国群表示,近期科创板指数徘徊在历史低位,科创板估值逻辑的内涵值得深入探讨。
“一方面,当前国内宏观经济持续改善,部分科技行业景气度企稳回升;另一方面,中国科创企业的估值应被赋予更为丰富的时代内涵,既要认识到科技创新需要长期积累,引领全社会进步的赋能作用,更要认识到‘硬卡替’企业对国家把握未来发展主动权,真正实现科技自立自强所具有的战略性、基础性作用。”他说。
就在刚过去的11月5日,科创板迎来宣布设立五周年。董国群表示,自开板以来,科创板始终坚守“硬科技”的板块定位,发挥资本市场服务实体经济和关键核心技术创新的枢纽功能。主要体现在,支持“硬科技”企业上市融资,板块示范效应和产业集聚效应显著,助力关键产业链加快实现自主可控。
截至今年10月底,科创板累计支持562家科创企业上市,IPO筹资额近9000亿元,占同期境内A股市场IPO融资总额的40%以上,总市值超6万亿元。
在产业链方面,集成电路领域上市公司总数达106家,占A股同类上市公司的6成,形成了链条完整、协同创新的发展格局。生物医药领域上市公司总数111家,重点介入癌症、艾滋病、乙肝、丙肝等治疗领域,已成为美国、中国香港之外全球主要上市地。光伏、动力电池等新能源领域,碳纤维、超导材料等新材料领域,以及工业机器人、轨道交通设备等高端装备领域,也已初具规模。
科创板公司聚焦国产化,6成公司的核心产品或技术正在相关领域推动实现进口替代,3成公司持续推出行业内具有首创性的技术或产品。在科技部组织的56项“十四五”国家重点研发计划中,36家科创板公司参与了其中22项,覆盖基础科研、关键仪器、前沿材料等多个关键领域。已上市公司中,入选国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”企业的公司数量超过6成。
董国群还称,科创板畅通“科技-产业-资本”循环,打造服务“硬科技”的市场生态,体现在激发企业科技创新主体活力,引导资金向“硬科技”领域汇集,营造服务科技创新的良好生态。
数据显示,超6成公司的创始团队为科学家、工程师等科研人才或行业专家,近3成公司实控人兼任核心技术人员,近3成公司实控人拥有博士学历。近4成科创板公司与高校、科研院所建立合作关系,强化基础研究和成果转化。9成科创板公司在上市前获得创投机构投资,平均每家获投约9.3亿元,较科创板推出前增长明显。
科创板适应科创企业特点,创设第二类限制性股票制度。目前已有334家科创公司推出462单股权激励计划,板块覆盖率为62%,激励对象超过7万人。询价转让制度方面,目前已有46家科创板公司81批股东完成询价转让,总成交额约412亿元。
从投资者结构来看,董国群称,科创板“机构市”初步形成,已成为境内机构化、指数化程度最高的板块。科创板形成了覆盖宽基、行业主题的指数体系,随着指数产品不断丰富,市场影响力和认可度大幅提升。科创50ETF产品推出不到三年时间,规模突破1400亿元,稳居境内第二大宽基指数ETF。13只科创50指数相关产品在新加坡、韩国等境外多地上市。
对于未来安排,董国群表示,上交所将坚守科创板“硬科技”定位,持续推进科创板建设,不断提升服务高水平科技自立自强的能力和水平。
主要体现在三个方面:一是持续加大对“硬科技”企业的支持力度,充分发挥科创板引领、示范效应,瞄准产业链关键环节,更加精准高效支持科技创新。二是推动进一步发挥科创板改革“试验田”功能,持续优化资本市场各项制度供给,增强市场资源配置、服务产业体系发展的能级。三是提升资本市场活跃度,加快推进投资端和交易端改革,持续提高监管和服务效能,提升上交所服务科技创新和实体经济高质量发展的能力。
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