上期所集运指数(欧线)期货全合约涨停,红海运输受阻推高航运价格预期
地缘冲突再度推高了航运价格预期。
截至12月18日收盘,上期所集运指数(欧线)期货主力合约开盘涨停,截至收盘,全部合约涨停,主力合约EC2404报979.7点,涨幅9.99%。
同时,四大航运巨头暂停红海运输,大宗商品供应链恐受波及,国内期货主力合约涨跌不一,其中低硫燃料油(LU)涨超2%, 苯乙烯 (EB)、 纸浆 、SC 原油涨超1%。
A股市场上,航运板块涨幅居前,截至收盘,锦江航运(601083.SH)、中远海能(600026.SH)、宁波远洋(601022.SH)均涨停10%。港股海运股也多数走高,截至收盘,海丰国际涨超14%,中远海控涨近6%,太平洋航运涨超5%。
具体看来,上周末,欧洲全球四家头部集装箱航运公司马士基、赫伯罗特、地中海航运以及达飞海运集团接连宣布,暂停其所有经红海的集装箱运输。
根据上期所此前披露的集运指数(欧线)期货操作手册,影响国际集装箱运价的主要因素包括供求关系、经营成本、汇率波动等。其中地缘冲突因素往往在短期内导致运价剧烈波动,并且会影响运价长期走势。
回顾2021年苏伊士运河“堵船”时,不仅航运业受干扰,油价、农产品价格均受到波及。
当前海上安全局势紧张,一方面地缘冲突会加大运价提涨力度,此外,根据以往经验,成品油以及干散货集装箱贸易,以及粮食出口或也会受到波及。
公开资料显示,上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线),反映的是中国/亚洲出口到西北欧的集装箱运输的实际结算成本,涵盖了上海和西北欧基本港(汉堡、鹿特丹、安特卫普、弗利克斯托、勒阿弗尔)之间的基本海运费和海运相关附加费。
具体航线上,集装箱船由亚洲始发,通过马六甲海峡,进入印度洋、亚丁湾,到达红海并通过苏伊士运河,并往西继续航行,通过直布罗陀海峡,再穿过英吉利海峡,即抵达西北欧沿海港口。从运输货物类型来看,亚欧货物主要以家具、服装、玩具、塑料制品、机械设备等制造业成品为主。
行业普遍担心,若四家船司实施绕航,市场将产生供应缺口。国际航运公会也警告称,货轮避开苏伊士运河,绕行非洲西南端的好望角,意味着航行成本增加、航运天数增多,交货时间也会相应推迟。
针对绕航影响,银河期货航运高级研究员贾瑞林对绕航影响进行了分析。他指出,目前四家船司在欧线的部署运力合计约24万TEU,占欧线合计部署运力的比重超过50%。具体来看,从好望角绕航比原本走苏伊士运河到欧洲航程增加30%左右。如果考虑目前闲置船舶的重新投放以及船舶可能提速的影响,对实际运力的影响可能低于15%。
基本面上,11月以来船司已进行4轮提涨,目前现货运价处于提涨落地的兑现过程中。贾瑞林分析称,考虑到目前正处在提涨周期,叠加1月处于春节前的出货高峰,若后续绕航数量增加导致运力收紧,不排除船司继续提涨春节前运价。
此外,花旗研究报告观点认为,苏伊士运河的中断如果持续下去,在新年季节性低谷到来之前,集装箱运价可能面临上行风险。并预计,如果经苏伊士运河的贸易绕道好望角改道,集装箱行业的年供应量将减少约6%。
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