九个涨停、两个“地天板”,三柏硕大涨只因名称带“三”?
“龙凤”股之后,A股的流行炒作方向,似乎正在走向股票名称中带有数字的个股。
11月22日,多只名称中带“三”字的北交所大幅上涨。其中,个股三友科技上涨30%,三维股份则连续2个30cm涨停板,三祥新材和三湘印象也分别走出三连板。
在诸多名称带“三”的个股中,总市值69亿元,流通市值仅有19亿元的三柏硕(001300.SZ),不仅已经连续走出九个涨停板,还在三天里两次上演“地天板”。
22日午后收盘时,三柏硕报28.36元/股,较一个月前(10月23日)最低股价10.45元/股上涨171.39%。在大涨过程中,不少为人熟知的游资席位,均多次出现在该股买入席位中,而一些机构席位则在借机减仓。
毫无征兆的9连板
11月10日至22日,三柏硕连续走出九个涨停板,股价从12.09元/股涨至28.36元/股,成为年初至今休闲用品板块中股价涨幅最高的个股。此前,该股虽在10月27日涨停,但随后的11月初里,其股价、换手率、交易量都较为平淡。
11月1日-9日的7个交易日中,三柏硕的涨跌幅分别为0.9%、-2.02%、-1.32%、1.33%、0.16%、-0.08%、-1.07%;换手率分别为16.64%、11.04%、7.9%、6.82%、5.21%、3.94%和3.52%。而此后的9连板,其换手率几乎每天都在20%以上,9日合计换手率达到348.73%。换言之,短短数日内,整个流通盘已经被交易了三遍有余。
除了连涨9天外,三柏硕还罕见的在三日内走出两个“地天板”。
11月20日,三柏硕早盘快速下跌,仅开盘4分钟就已跌停,直到下午1点左右都未见起色。然而,在1点23分至38分的短短15分钟里,其股价又从跌停板拉升至涨停板。22日,同样的剧情再次上演,开盘火速跌停后,又在10:19分冲上涨停板。
数据还显示,上述两个交易日的换手率,也成为该股本月换手率之最,分别高达74.29%和56.31%。截至11月21日,三柏硕最新静态市盈率为95.65倍,远高于同期其所处行业的最新静态市盈率的34.76倍。
机构乘机减仓
消息面上,三柏硕不仅并未释放出利好。相反的,公司首次公开发行前已发行的部分股份,才刚刚解除限售上市流通。21日晚,三柏硕也在异常波动公告中称,公司股价涨幅远远背离公司的基本面,存在非理性炒作的风险。
而从龙虎榜来看,游资早已在狂欢。今年以来,三柏硕仅有在11月频繁登上龙虎榜。从榜上席位来看,不乏熟悉的游资明星营业部身影。而机构则在借机斩仓。
龙湖榜数据显示,三柏硕11月13日的买二和买三,分别为华鑫深圳益田路和华鑫佛山南海海五路营业部;11月15日买入卖出前五中,仅有两家为机构席位,华福证券杭州塘苗路营业部分别占据了买一和卖一席位;11月16日,华鑫深圳益田路营业部再次上榜并登上买一席位,财通证券绍兴上虞江扬路营业部、东兴合肥芜湖路营业部则紧随其后。
11月22日龙虎榜显则示,该股当天的买入前五,全部为券商营业部席位,其中东方财富占据四席,中信证券桐乡振兴东路营业部排第四,前五共计买入5157.98万元。
游资大举买进之际,机构也在借机减仓。根据盘后数据,11月15日买入卖出前五中,出现了两家机构席位,其中一家为买入514.19万元。而在22日,该股卖出前五中,四家来自机构,合计卖出金额达到8008万元。
净利润一降再降
而三柏硕的基本面,是否撑得起接近百倍的市盈率,并连续走出九连板?
公开资料显示,三柏硕是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的企业,主要产品有蹦床、篮球架、足球门、跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机、杠铃架等。公司2004年成立于山东青岛,去年10月才刚刚上市。
根据招股书,公司IPO计划募集10.63亿元,主要用于休闲运动及康养器材生产基地项目(7.51亿元)、蹦床生产线自动化升级建设项目(0.64亿元),营销网络及品牌推广建设项目(0.66亿元)和研发中心项目(0.82亿元),另有1亿元用于补充流动资金。
2019年至2022年1~6月,该公司营业收入分别为5.74亿元、9.51亿元、12.07亿元及4.04亿元,净利润分别为7676.53万元、1.26亿元、1.29亿元及7134.16万元。虽然2019-2021年总体呈现快速增长的趋势,但2022年上半年的营业收入较上年同期营业收入7.04亿元下滑了42.61%,净利润也较上年同期净利润9018.47万元下滑了20.89%。
最新的年报显示,这一下滑还在继续。
2022年,三柏硕营业收入为5.67亿元,同比下降53.01%;净利润为6570.16万元,同比下降48.87%。2023年前三季度,其营业收入为2.9亿元,比上年同期下降44.94%;净利润为1210.42万元,比上年同期大降87.25%。
业绩下滑之外,是IPO募投项目的延期。
10月31日,三柏硕公告称,将IPO中募资投资的“蹦床生产线自动化升级建设项目”的预定可使用状态日期延期一年至2024年10月31日,原因是募投项目整体建设进度有所放缓,无法在计划的时间内完成。
该公司称,募投项目整体进度是根据生产销售需求逐步推进的,项目投入实施后,受宏观经济波动、市场环境变化等影响,公司根据产品的销售情况,调整了蹦床生产线自动化升级建设项目的施工进度。
根据披露,目前其蹦床生产线自动化升级建设项目的投资进度为48.17%,营销网络及品牌推广建设项目的投资进度7.07%,研发中心项目的投资进度为1.55%。
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